MB – Mittelständische Beteiligungsgesellschaft mbH („MB“) wird neben SAMMODE Gesellschafter der Hoffmeister Leuchten GmbH

Das Livingstone Special-Situations M&A-Team hat die Hoffmeister GmbH („Hoffmeister“), Schalksmühle, bei der Suche nach einem neuen Mitgesellschafter beratend unterstützt. Über die Eckpunkte der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Hoffmeister wurde 1910 von Wilhelm Hoffmeister in Lüdenscheid gegründet und agiert heute als einer der führenden Hersteller von innovativen und präzisen Leuchten sowie Beleuchtungssystemen in Europa. Schwerpunkt der Geschäftsausrichtung sind in besonderer Weise Museen, Kultureinrichtungen und Baudenkmäler. Das Unternehmen, welches Anfang 2021 rund 80 Mitarbeiter beschäftigte, ist spezialisiert auf Strahler und Fluter sowie gebäudenahe Außenbeleuchtung. Hoffmeister konzentriert sich auf die Entwicklung von präzisen Lichtinstrumenten mit einer hohen optischen Genauigkeit und fotometrischer Vielfalt. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Strahler, Stromschienen, Lineare Systeme, Down Lights, Bodeneinbauleuchten sowie Scheinwerfer. Hoffmeister verfügt über eine eigene Produktionsstätte in Deutschland, eine sehr hohe Entwicklungskompetenz und Innovationskraft in der LED-Technik sowie eine hohe Fertigungstiefe und ein ausgezeichnetes Produktions-Know-how.

Livingstone wurde für die Durchführung eines strukturierten M&A-Prozess exklusiv mandatiert, in dem sich MB zusätzlich zu dem bisherigen französischen Eigentümer SAMMODE, vertreten durch Emmanuel Gagnez, am Unternehmen beteiligt hat.

„Wir freuen uns über das uns entgegengebrachte Vertrauen und die Aufnahme in den Gesellschafterkreis. Wir bedanken uns bei allen beteiligten Parteien im M&A Prozess. Diese Akquisition ist eine optimale Ergänzung für unser Beteiligungsportfolio und wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit der Familie Gagnez. Als langfristiger Investor bringen wir u.a. Erfahrungen in der Identifikation von Wachstumspotenzialen mit. Dies wird uns dabei helfen, Hoffmeister in Zukunft noch erfolgreicher als führenden Anbieter, speziell im Bereich der LED-Leuchten, zu positionieren“, so Prof. Dr. Peter Friggemann, Geschäftsführender Gesellschafter der MB, zur abgeschlossenen Transaktion.

„Für die effektive Zusammenarbeit im coronabeschwerten M&A-Prozess möchten wir uns bei Livingstone bedanken. Wir sind froh, eine nachhaltige Lösung sowohl für das Unternehmen als auch für die Mitarbeiter von Hoffmeister gefunden zu haben. Hoffmeister bleibt als verlässlicher Partner am Markt und wird gestärkt durch den weiteren Gesellschafter aus diesem Prozess hervorgehen“, kommentierte Sachverwalter Martin Buchheister und fügte hinzu: „Im Besonderen möchten wir der Belegschaft von Hoffmeister danken, die trotz dieser schwierigen Zeit die Sanierung des Unternehmens stets unterstützt hat.“

Thorsten Klepper, Rechtsanwalt bei Klepper & Partner, der Hoffmeister im Rahmen ihres Eigenverwaltungsverfahrens beratend unterstützte, ergänzt: „Ein spannender Prozess geht zu Ende und wir freuen uns außerordentlich über den positiven Verlauf und den Einstieg eines so erfahrenen Investors. Die Aussichten für Hoffmeister haben wir stets als sehr positiv betrachtet, was sich auch in einer Annahme des Insolvenzplans durch die Gläubigerversammlung widergespiegelt hat.“

„Wir freuen uns sehr, dass das Management und die Gläubiger von Hoffmeister uns das Vertrauen geschenkt haben, sie innerhalb der Eigenverwaltung bei der Investorensuche beratend unterstützen zu dürfen. Es war eine besondere Herausforderung, während der Corona-Krise einen geeigneten Investor zu identifizieren, der das Know-How besitzt, Hoffmeister bei seiner anstehenden Neuausrichtung zu unterstützen und das Unternehmen langfristig weiterzuentwickeln. Das Mandat hat uns viel Freude bereitet und für die hervorragende Zusammenarbeit möchten wir uns bei allen Beteiligten bedanken“, so Dr. André Schröer, Partner bei Livingstone in Düsseldorf.