Fagerhult acquires LTS

  • okt 2010
  • Industrial
  • Företagsförvärv
  • Tyskland
  • Sverige
  • Cross-Border Europa
  • FÖRETAGSFÖRVÄRV

Livingstone har agerat finansiell rådgivare åt Fagerhult vid förvärvet av LTS. LTS har 230 anställda och tillverkar belysningssystem främst för butiksbelysningssegmentet. 2009 omsatte bolaget 48 miljoner euro med en mycket stark lönsamhet. Bolaget uppfattas bland kunderna som en ledande aktör när det gäller produktportfölj, kvalitet och prestation inom alla områden.

För att ytterligare stärka Fagerhultgruppens position inom segmentet butiksbelysnings samt skapa en stark plattform för tillväxt på den viktiga tyska marknaden har Fagerhult förvärvat 100 % av aktierna i LTS Licht & Leuchten GmbH (LTS), med säte i Tettnang, Tyskland. Förvärvet kommer att ha en betydande positiv påverkan på resultatet per aktie från och med första kvartalet 2011 och framledes.

Fagerhult betalar ett pris om 61 miljoner euro (kassa- och skuldfritt), för 100 % av aktierna i LTS.

– Vår strategi är att bli en klar ledare inom den europeiska belysningsindustrin. Med detta förvärv kommer vi tydligt etablera oss som en viktig partner inom det växande butiksbelysningssegmentet. LTS kommer att vara en solid plattform för tillväxt på den viktiga tyska marknaden. Vi förväntar oss tillväxt inte enbart inom butikssegmentet utan också inom det viktiga segmentet Professionell belysning, kommenterar Johan Hjertonsson, koncernchef för Fagerhult.

– Vi har arbetat med Fagerhult under många år som rådgivare för svenska och internationella bolagsköp och försäljningar och den här affären känns speciellt kul för den strategiska betydelsen förvärvet har för gruppen. Affären påvisar styrkan i vårt internationella partnerskap Global M&A då vi tillsammans med våra tyska kollegor har kunnat erbjuda Fagerhult lokal närvaro, expertis och integrerad projektledning, kommenterar Thomas Karlsson, Partner på Livingstone.


Dela sidan

  • Vi är en långsiktig partner

    Vi står på din sida. Som din partner är vårt fokus att skapa värde på lång sikt. Vi är med när ditt företag växer, köper och säljer.
  • Med detta förvärv kommer vi tydligt etablera oss som en viktig partner inom det växande butiksbelysningssegmentet. LTS kommer att vara en solid plattform för tillväxt på den viktiga tyska marknaden. Vi förväntar oss tillväxt inte enbart inom butikssegmentet utan också inom det viktiga segmentet Professionell belysning.
    Johan Hjertonsson, koncernchef, Fagerhult

Vårt transaktionsteam

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser