Livingstone encuentra la pieza para JD Norman

  • mar. 2014
  • Industrial
  • Asesoramiento de Deuda
  • Compra
  • Estados Unidos
  • REFINANCIACIÓN
  • REESTRUCTURACIÓN

Livingstone comunica la financiación lograda por JD Norman Industries, Inc. (“JD Norman” o la “Compañía”) concedida por Bank of America y Medley Capital Corporation. Livingstone actuó en calidad de asesor financiero exclusivo de JD Norman. Los términos de la operación no se han hecho públicos.

Esta operación se ha producido después de otros dos procesos de financiación planificados por Livingstone para JD Norman, y que permitieron a la Compañía reforzar y desarrollar sus operaciones internacionales. La financiación permite a la Compañía expandirse en México con la compra de EPTEC S.A. De C.V. (“EPTEC”), un fabricante de piezas complejas para sistemas de dirección y de suspensión para la industria de la automoción. Con sede en Addison, Illinois, JD Norman es un fabricante de componentes de metal y sistemas que opera en los Estados Unidos, México, Canadá y el Reino Unido. De la operación que une JD Norman y EPTEC surge una plataforma internacional de fabricación de piezas de metal con fuertes sinergias y grandes oportunidades de ventas cruzadas que contribuirán a reforzar la histórica trayectoria de crecimiento de JD Norman.

“Hemos trabajado varias veces con Livingstone y confiábamos en que entendieran la naturaleza multijurisdiccional de la operación y que tuvieran la capacidad de cerrar esta compleja transacción cross-dorder en un estricto plazo de tiempo. El equipo añadió valor durante todo el proceso y consiguieron los fondos necesarios para financiar los activos extranjeros, apoyando nuestros planes de crecimiento”, dijo Justin Norman, Presidente y Consejero Delegado de JD Norman.

“Con el apoyo del equipo directivo, conseguimos enfocar la oportunidad de crédito de tal forma que JD Norman pudiera utilizar sus activos operativos para conseguir la financiación en zonas tradicionalmente complicadas para acreedores”, dijo Tom Lesch, Director de Mercados de Deuda, y añadió: “el crédito aporta la liquidez suficiente y la flexibilidad para respaldar los futuros planes de expansión de JD Norman”.

La operación de JD Norman se suma a la creciente lista de Livingstone de transacciones en mercados de deuda, con 11 ampliaciones de capital en los últimos 12 meses.


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