Livingstone trifft die richtige Entscheidung für L Catterton
Das Finanzierungberatungsteam von Livingstone freut sich, die erfolgreiche Refinanzierung von Penumbra Brands, einem Portfoliounternehmen von L Catterton, bekannt zu geben. Die BBVA Compass Bank stellt eine Finanzierung zur Verfügung, die es Penumbra ermöglicht, das Produktangebot weiter zu entwickeln und die Vertriebsreichweite auszubauen.
“Livingstone führte einen äußerst effizienten und organisierten Prozess durch. Das Team legte eine klare Strategie fest, die es uns ermöglichte, uns auf die Führung unseres Geschäfts zu konzentrieren, während Livingstone uns einen Marktüberblick für die optimale Preisgestaltung und Struktur bereitgestellt hat. Wir sind mit dem Ergebnis äußerst zufrieden“, kommentierte Gentry Jenson, CEO von Penumbra Brands.
Penumbra Brands ist führend auf dem Markt für Smartphone-Zubehör und bietet, neben weiteren Produkten, für eine Vielzahl von Smartphone-Modellen hochwertige Hartglas- und Polyurethan-Bildschirmschoner an. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen ein proprietäres Portfolio an geistigem Eigentum im Bereich Strahlenschutz und Signalverbesserungstechnologie für Smartphones. Aufgrund des erstklassigen Produktportfolios, der Mehrwertdienste und der starken Kundenbeziehungen sind die Produkte von Penumbra an etwa 8.500 Einzelhandelsstandorten erhältlich.
“Durch Wissen und die guten Kontakte von Livingstones im Kreditmarkt konnte der richtige Finanzierungspartner für Penumbra gefunden werden, der unsere Wachstumspläne optimal unterstützt“, bemerkte Alice Lee, Vizepräsidentin von L Catterton.
Mit über 15 Milliarden Dollar Eigenkapital verteilt auf sechs Fondsstrategien in 17 Büros weltweit ist L Catterton die weltweit größte auf die Consumer-Branche fokussierte Private-Equity-Firma. Das Team von L Catterton, das aus mehr als 150 Investment- und operativen Experten besteht, arbeitet mit Managementteams auf der ganzen Welt zusammen, um ihre strategische Wachstumspläne umzusetzen. Dabei greifen die Spezialisten von L Catterton auf ein umfangreiches Branchenknowhow, operative Exzellenz und ein breit gefächertes Netzwerk zurück. Seit 1989 hat das Unternehmen über 200 Investitionen in führende Markenunternehmen getätigt. Zusätzlich zu Penumbra hat L Catterton in mehrere Unternehmen der Unterhaltungselektronik investiert, darunter Case Logic, SteelSeries und Cellularline.
“Angesichts der Vielzahl an Refinanzierungsaktivitäten im Bereich des Mobiltelefonzubehörs mussten wir sicherstellen, dass wir sowohl Penumbra als auch L Catterton positionieren und sie von ihren Konkurrenten abheben“, erklärte Tom Lesch, Partner bei Livingstone. “Die Führung von Gentry bei Penumbra, gekoppelt mit der Unterstützung von L Catterton, ermöglichte es uns, die Schulden von Penumbra zu günstigen Konditionen mit attraktiven Tilgungsvereinbarungen zu refinanzieren.“
Die Penumbra-Transaktion stellt ein weiteres erfolgreiches Projekt in der Finanzierungsberatung für Livingstone dar und ergänzt die Liste an beratenen Private Equity Sponsoren, zu denen jetzt Huron Capital, RFE Investment Partners, Saybrook Opportunity Funds, Calvert Street Capital Partners, Brockway Moran, Rotunda Capital, Sun Capital und Medley Capital gehören. Die Penumbra-Transaktion stärkt Livingstone weiter als geeigneten Berater für Finanzinvestoren, die Zugang zu Fremdkapitalmärkten mit der besten Preisgestaltung und den besten Bedingungen für komplexe Situationen suchen.
