Livingstone rådgivare till Volupe och FS Dynamics i nytt partnerskap med Priveq
Livingstone har agerat exklusiv finansiell rådgivare till ägarna av Volupe AB (”Volupe”) och FS Dynamics AB (”FS Dynamics”) i samband med att Priveq förvärvar en majoritetsandel i båda bolagen. Tillsammans med Priveq bildar Volupe och FS Dynamics en betydande europeisk aktör inom Computer-Aided Engineering (CAE), med målsättningen att accelerera tillväxten genom fortsatt organisk expansion och strategiska förvärv.
Genom samgåendet etableras en ledande aktör inom CAE som kombinerar avancerad högkvalitativ konsultverksamhet med komplex teknisk mjukvarudistribution och molnbaserade HPC-lösningar, med stark lokal närvaro och leveranskapacitet i 25 europeiska länder.
Volupe är en strategiskt viktig partner till Siemens och verkar som Siemens Smart Expert Solution Partner inom CAE-simuleringsmjukvara. Bolaget erbjuder abonnemangsbaserade mjukvarulösningar, teknisk support, utbildning och molnbaserade HPC-lösningar skräddarsydda för små och medelstora företag. Sedan starten 2017 har Volupe växt snabbt och har idag återförsäljaravtal i 22 europeiska länder över fyra regioner.
FS Dynamics är en ledande europeisk konsultverksamhet inom CAE med expertis inom bland annat Computational Fluid Dynamics (CFD) och Finite Element Analysis (FEA). Bolaget erbjuder både projektleveranser och konsulter inom kundernas organisationer, med en kundbas inom halvledare, energi, marin, transport, offshore och life science. Med cirka 150 medarbetare och nästan 200 kunder har FS Dynamics verksamhet i Sverige, Norge, Storbritannien, Finland, Tyskland och Portugal.
Den sammanslagna gruppen har över 170 medarbetare, verksamhet på sju kontor i Europa och kunder i 25 länder. Gruppen omsätter cirka 260 MSEK och erbjuder en integrerad plattform av mjukvara, konsulttjänster och HPC-lösningar, baserat på djup branschkunskap. Samtliga grundare och nyckelpersoner återinvesterar en del av köpeskillingen och kvarstår som aktieägare i den nya koncernen.
“Partnerskapet med Priveq markerar ett nytt spännande kapitel för våra bolag. Med deras långsiktiga engagemang och erfarenhet av att utveckla teknikdrivna bolag, är vi övertygade om att vi hittat rätt partner för vår nästa tillväxtresa. Genom att sammanföra Volupe och FS Dynamics stärker vi vårt erbjudande – för både kunder och medarbetare. Tillsammans bygger vi en ledande CAE-aktör baserad på kompetens, innovation och långsiktighet.” säger Roger Blom, grundare av Volupe och FS Dynamics samt VD för den nya koncernen.
”Vi skapar något unikt – en oberoende, kompetensdriven koncern med fullt fokus på CAE. Marknaden är helt klart redo för detta.” säger Robert Samuelsson, VD för Volupe.
Priveq är ett svenskt private equity-bolag med över 40 års erfarenhet av att investera i tillväxtbolag med starka marknadspositioner och långsiktig potential. Genom ett aktivt och engagerat partnerskap med entreprenörer och ledningsgrupper har Priveq bidragit till att utveckla fler än 100 bolag inom en rad olika branscher, ofta med fokus på nischade och teknikdrivna affärsmodeller.
Livingstones team genomför därmed ytterligare en transaktion inom tjänstesektorn, efter bland annat sammanslagningen av FiDo Consulting med Midagon samt försäljningen av PDS Vision till CapMan.
Livingstone agerade exklusiv finansiell rådgivare och Forssander Sonander var legal rådgivare till Volupe och FS Dynamics i försäljningsprocessen.
