Neschen AG ya está en cartera de Blue Cap AG

  • nov. 2016
  • Industrial
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  • Situaciones Especiales
  • Alemania
  • VENTA DE UNA EMPRESA COTIZADA

El equipo de Livingstone especializado en Distressed M&A se complace en comunicar la venta de Neschen AG, proveedor internacional de recubrimientos, medios adhesivos, tintas y soluciones para la impresión digital, a una filial de Blue Cap AG, grupo de inversión cotizado.

Con sede en la ciudad alemana de Bückeburg, Neschen AG lleva 125 años fabricando y distribuyendo productos adhesivos para la industria de la impresión y publicidad. La cartera de productos en el sector gráfico abarca desde cintas adhesivas, protectoras y de acabado hasta soportes imprimibles, compatibles con los equipos de impresión digital más avanzados o técnicas de impresión aplicadas a la arquitectura, decoración o publicidad. La empresa cuenta con clientes tales como proveedores de servicios de impresión, arquitectos, diseñadores, fotógrafos, desiñadores de interiores y publicistas. Neschen es reconocida por sus productos Filmolux. Filmolux opera las empresas de distribución Europeas de la compañía.

Con más de 300 empleados en plantilla, el Grupo Neschen genera ventas de cerca de €60m, de las que €35m se registran en Alemania. En este sentido, esta operación de compra multiplicará en gran medida el crecimiento de Blue Cap AG.

Tras un conflicto con un hedge fund, Neschen AG entró en concurso de acreedores en Abril de 2015, y fue asesorada y apoyada por FelbierMall GmbH bajo la gestión administrativa de Arndt Geiwitz.

En Agosto de 2015, la compañía mandató a Livingstone para llevar a cabo un proceso de M&A estructurado con el objetivo de identificar al mejor inversor posible. Como parte del proceso, Livingstone contactó con un grupo elegido de inversores internacionales y nacionales potenciales, y finalmente la oferta de Blue Cap AG demostró ser el mejor encaje estratégico.

Blue Cap desarrolla así sus inversiones en Planatol y en BIOLINK, añadiendo filiales especializadas en adhesivos. Existen muchas sinergias entre las compañías en la fabricación de cintas adhesivas, y otros procesos a los que están sometidos los adhesivos, así como la distribución internacional de productos.


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