Livingstone ha asesorado a Jupiter Aluminum Corporation en la adquisición de Grupo Valenciana de Aluminio Baux

  • dic. 2018
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El equipo industrial internacional de Livingstone ha asesorado a los accionistas de Jupiter Aluminium Corporation (“Jupiter” o la “Compañía”), una compañía norteamericana procesadora de aluminio, en la adquisición del grupo español productor de aluminio, Grupo Valenciana de Aluminio Baux (en adelante “Baux”), incluidas sus filiales Bancolor Baux, SLU y Compañía Valenciana de Aluminio Baux, SLU. Los términos de la operación no se han hecho públicos.

“El equipo de Livingstone ha hecho un gran trabajo para nosotros. Nos guiaron durante este proceso desafiante combinando el levantamiento de dos líneas de financiación en países diferentes, a la vez que lideraron un proceso de compra que nos llevó a cruzar con éxito la línea de llegada”, dijo Paul-Henri Chevalier, Presidente de Jupiter Aluminum. “Su conocimiento, capacidad de organización y alcance internacional han hecho que consigamos cerrar esta operación en un marco de tiempo muy limitado. Les damos las gracias por su inestimable apoyo’’.

Fundada en 1992 y con sede en Hammond (Indiana), Jupiter opera una fábrica de aluminio, que recicla chatarra de aluminio en bobinas para los mercados de edificación y construcción, agrícola, automoción y distribución. Además de instalar sistemas de control de emisiones en cada horno usado para fundir chatarra, Jupiter ha desarrollado su propia tecnología de oxicombustible para reducir aún más sus emisiones, llevando la eficiencia operativa y medioambiental de la compañía a cumplir con los mejores estándares industriales.

Con sede en Paterna (Valencia), Baux es un grupo industrial dedicado a la producción y lacado de aluminio y es uno de los cinco más importantes de su sector a nivel europeo. Baux entrega productos de máxima calidad en plazos de tiempo muy competitivos a clientes en 12 países en 3 continentes. Con una plantilla de 330 personas en sus instalaciones repartidas en cuatro localizaciones, Baux tiene ventas superiores a los 124 millones de euros.

El fuerte encaje estratégico entre ambas compañías incluye equipos complementarios, mercados finales y entrega al servicio al cliente. La adquisición da empuje a las iniciativas de crecimiento de Jupiter, penetrando nuevos mercados con valor añadido en capacidad, productos y experiencia.

“Estamos encantados de haber ayudado a Jupiter en la existosa consecución de esta operación. La sólida reputación de Baux y la gran calidad de sus productos hicieron del grupo un atractivo objetivo de adquisición. La escala y el carácter transfronterizo de esta operación nos han permitido aprovechar el potencial internacional de nuestra firma, ofreciendo tanto experiencia en procesos de compra como capacidad de levantamiento de fondos para financiación”, comentó Ximo Villarroya, Socio de Livingstone España

Michael Jenny, Managing Director de Livingstone Chicago añadió, “Ha sido un placer trabajar con el equipo de Jupiter en una operación cross-border tan transformadora. La adquisición de Baux aumenta en gran medida el alcance y amplitud de las compañías combinadas en múltiples mercados al mismo tiempo que consolida la posición de Júpiter para seguir creciendo en el futuro”.

El cierre de esta operación demuestra una vez más la habilidad de Livingstone de ser un asesor valioso para compradores estratégicos buscando oprtunidades a escala internacional.

Livingstone actuó en calidad de asesor financiero exclusivo de Jupiter Aluminum Corporation. Quáter Abogados ofreció asesoría legal a la Compañía.


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  • “El equipo de Livingstone ha hecho un gran trabajo para nosotros. Nos guiaron durante este proceso desafiante combinando el levantamiento de dos líneas de financiación en jurisdicciones diferentes, a la vez que lideraron un proceso de compra que nos llevó a cruzar la línea de llegada. Su conocimiento, capacidad de organización y alcance internacional han hecho que consigamos cerrar esta operación en un marco de tiempo muy limitado. Les damos las gracias por su inestimable apoyo”
    Paul-Henri Chevalier, Presidente, Jupiter Aluminum Corporation

Principales miembros del equipo involucrados en la operación

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