Livingstone encuentra un nuevo socio para fortalecer Schumacher Electric

Lincolnshire aporta experiencia en el sector y capital para acelerar los planes de crecimiento de Schumacher, incluida la expansión internacional
  • oct. 2020
  • Industrial
  • Venta
  • Estados Unidos
  • VENTA DE UNA EMPRESA PRIVADA

Livingstone se complace en anunciar la venta de Schumacher Electric Corporation (“SEC” o la “Compañía”)  de propiedad familiar de segunda generación a Lincolnshire Management, Inc. (“Lincolnshire”). Donald (“Don”) Schumacher permanecerá en la Compañía como accionista y miembro de la junta directiva. Livingstone ha ejercido un papel como asesor financiero exclusivo de SEC.

En el transcurso de 70 años, SEC se ha convertido en el principal diseñador y fabricante de soluciones de fuentes de alimentación de América del Norte, que incluyen carga, arranque y prueba de baterías, así como transformadores a medida. Los productos de SEC se utilizan en una amplia gama de aplicaciones de automoción, comerciales y recreativas, que incluyen corriente de emergencia / reinicio, almacenamiento de vehículos a largo plazo, servicios profesionales de mecánica y remolque, camping y paseos en barca.

La posición de liderazgo de mercado de la Compañía se estableció por su inagotable compromiso con la innovación tecnológica continua y su servicio al cliente. Como resultado, SEC mantiene relaciones permanentes con casi todos los principales minoristas tradicionales y de comercio electrónico en América del Norte. Los clientes de SEC incluyen gran distribución, distribuidores de componentes y repuestos de automoción, minoristas especializados, venta online, OEM y canales de distribución mayoristas.

“Como empresa privada con experiencia en fusiones y adquisiciones limitada, la ayuda de Livingstone fue fundamental para preparar y orientar a nuestro equipo en el proceso de venta”, comentó Don Schumacher, director ejecutivo de SEC. “Estábamos buscando un socio que no solo aportara capital de desarrollo para aprovechar las oportunidades comerciales, sino que también ofreciera experiencia en los sectores de consumo y posventa de automoción. Livingstone encontró ese socio en Lincolnshire.”

En el transcurso del proceso, Lincolnshire demostró un conocimiento significativo del sector del mercado de repuestos de automoción, habiendo invertido previamente en Holley Performance Products, Inc. Holley fabrica carburadores, colectores, supercargadores, bombas de agua, productos de inyección de combustible, bombas de combustible y otros componentes relacionados para conducción y competición.

“Nos complace ofrecer un gran resultado para otra empresa familiar”, agregó Robert Tymowski, director general de Livingstone. “Esta transacción permite a Sr. Schumacher asumir un papel más estratégico en la Compañía y combina las sólidas capacidades de ventas, ingeniería, fabricación y distribución de SEC con un socio con visión de futuro centrado en mejoras comerciales, desarrollo de productos y expansión internacional. Estamos encantados con por el Sr. Schumacher y todo el equipo de dirección.”

Los directores generales de Lincolnshire, Philip Kim y Thomas Callahan, junto con el director David MacDonald, dirigieron al equipo de transacciones de Lincolnshire. “Esta inversión es una gran incorporación a nuestra cartera y representativa de los tipos de empresas familiares en los que buscamos invertir, con potencial de crecimiento global, una cadena de suministro estratégica y un sólido valor de marca”, dijo Kim. “Esperamos trabajar con el equipo ejecutivo de Schumacher para impulsar la expansión continua de la Compañía, capitalizar su inversión en nueva tecnología y desarrollar su liderazgo en el mercado”, agregó Callahan.

Esta transacción representa para Livingstone la 64ª transacción industrial global y 24ª empresa familiar vendida desde 2018, con la venta de Spotsee y Royal Truck Body.

Livingstone cuenta con más de 80 profesionales en oficinas en Chicago, Los Ángeles, Beijing, Düsseldorf, Londres, Madrid y Estocolmo. La firma tiene una amplia experiencia en la industria y una amplia cobertura global, con equipos dedicados en todas las oficinas que prestan servicios en cinco segmentos: servicios, consumo, healthcare, industrial y comunicación & tecnología.

Lincolnshire, fundada en 1986, es una firma de capital privado enfocada en invertir y adquirir empresas del mid-market en crecimiento en una variedad de industrias. Lincolnshire, con sede en Nueva York, invierte en adquisiciones de empresas privadas, recapitalizaciones, desinversiones corporativas, adquisiciones de empresas y capital de crecimiento para empresas públicas y privadas. Lincolnshire administra más de 1.7 mil millones de dólares de capital privado.

Seyfarth Shaw LLP brindó asesoramiento legal a la Compañía durante todo el proceso. Kirkland & Ellis LLP asesoró legalmente a Lincolnshire.


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