Livingstone asesora el nacimiento de Lakeshore Recycling Systems LLC

  • dic. 2012
  • Servicios
  • Asesoramiento de Deuda
  • Estados Unidos
  • FUSIÓN

Livingstone ha asesorado la fusión de Lakeshore Waste Services, LLC (“Lakeshore”) con Recycling Systems, Inc. (“RSI”) que vio nacer Lakeshore Recycling Systems LLC (“Lakeshore Recycling”, “LRS”, o la “Compañía”). El fondo de capital riesgo Tensile Capital Management LLC (“Tensile”) aportó fondos financieros en la operación mientras el banco Comerica Bank (“Comerica”) suministró la deuda financiera requerida por la transacción.

Livingstone actuó en calidad de asesor financiero exclusivo de Lakeshore y de RSI. Los términos de la operación no se han hecho públicos. LRS, cuyas actividades principales se desarrollan en la región de Chicago, será una empresa de servicios de residuos urbanos diversificada con capacidad de ofrecer servicios comerciales, residenciales, de reciclaje y de recolección de residuos para clientes comerciales y municipales.

La empresa también es propietaria y opera la planta más grande de material de recuperación del Estado de Illinois, procesando cerca de un millon de toneladas de residuos al año. Lakeshore Recycling se dedicará, en gran medida, a la gestión de residuos urbanos, incluido el reciclaje, la reutilización beneficiosa de los residuos y la desviación a vertederos.

Josh Connell, Consejero Delegado de Lakeshore dijo: “Tensile y Comerica son socios ideales capaces de aportar no solamente el capital sino también la experiencia necesaria para hacer crecer nuestro negocio en la gigantesca -y de rápida evolución- industria de los residuos en Chicago. Estamos seguros de que nuestra gente y nuestros activos unidos a la experiencia y el capital aportados por nuestros nuevos socios, nos permitirán expandirnos rápidamente desde nuestra situación combinada hasta figurar en el top tres de los independientes en Chicago”.

“En Livingstone nos guiaron con experiencia durante todo el proceso de esta fusión compleja y nos proporcionaron un proceso de marketing competitivo a fin de entregarles a los accionistas de RSI y de Lakeshore un atractivo abanico de alternativas financieras para completar la fusión”, añadió Jerry Golf, Presidente de RSI. “En RSI estamos encantados de unir nuestras fuerzas a las de Lakeshore”. “De la fusión de Lakeshore con RSI surge un actor de gran peso en el mercado de los residuos en Chicago”, comentó Doug Dossey, Managing Partner de Tensile. “Los éxitos recientes de la Compañía en los mercados municipales, incluida su creciente y sólida relación con la ciudad de Chicago, son buenos augurios para su futuro desarrollo a largo plazo, y que crea une necesidad constante de capital flexible que Tensile puede aportar”.

Steve Miles, Socio de Livingstone, añadió: “Estamos muy contentos de haber ayudado a forjar una relación de confianza entre Lakeshore y RSI, y de haber logrado una ampliación de capital para acelerar la plataforma de desarrollo de LRS. Creemos que la creación de LRS ilustra la clase de operaciones que las empresas independientes más pequeñas de la industria de la gestión de residuos urbanos deberían de perseguir frente a un mercado cada vez más consolidado y con cada vez más inversiones de capital”.


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