Las empresas alemanas de revestimiento de madera Oskar Nolte y Klumpp Coatings a punto de ser adquiridas por The Sherwin-Williams Company

  • nov. 2022
  • Industrial
  • Venta
  • Alemania
  • Transatlántico
  • VENTA DE UNA EMPRESA PRIVADA

The Sherwin-Williams Company (NYSE: SHW) ha anunciado un acuerdo para adquirir la empresa alemana Specialized Industrial Coatings Holding (SIC Holding), una empresa de Peter Möhrle Holding/GP Capital UG compuesta por Oskar Nolte GmbH y Klumpp Coatings GmbH. Con esta adquisición, Oskar Nolte y Klumpp Coatings se unen a una de las principales empresas mundiales de pinturas y revestimientos, con unas ventas de más de 19.000 millones de dólares en todo el mundo. Una vez completada la transacción, Oskar Nolte y Klumpp Coatings pasarán a formar parte del grupo Sherwin-Williams Performance Coatings en el segmento operativo de madera industrial.

El equipo del sector industrial de Livingstone actuó como asesor exclusivo de M&A para todos los accionistas vendedores durante todo el proceso internacional. Las partes han acordado mantener la confidencialidad sobre los términos de la operación, que se espera que se cierre a principios de 2023, a la espera de las habituales autorizaciones de los organismos reguladores.

Oskar Nolte es el fabricante líder mundial de sistemas de revestimiento de madera de alto rendimiento para aplicaciones especiales dentro de la industria del mueble y sus proveedores (MDF fino, tableros de partículas). Ha estado a la vanguardia del desarrollo de sistemas de recubrimiento curados por radiación sin disolventes y a base de agua, distribuyendo soluciones ecoeficientes a sus clientes a nivel mundial desde su base de producción en Kirchlengern, Alemania. En 2019, la empresa añadió soluciones especializadas de recubrimiento de láminas (papel y plásticos) mediante la adquisición de las operaciones comerciales de Akzo Nobel en ese segmento.
Klumpp Coatings se fundó en 1919 como empresa familiar y ha sido adquirida por SIC Holding e integrada en ella en 2020, convirtiéndose en una empresa hermana de Oskar Nolte. Klumpp desarrolla y fabrica sistemas de recubrimiento innovadores y de alta calidad para su aplicación en madera, HDF/MDF, fibra mineral, láminas y superficies de plástico (PVC/WPC) para la industria del mueble, paneles y suelos.
Juntos, Oskar Nolte y Klumpp han sido una empresa global e independiente (de propiedad familiar) de revestimientos para grandes aplicaciones industriales de interior (suelos, muebles) y, líderes en mercado y en tecnología. La oferta de productos y servicios combina productos de alto rendimiento y una sólida experiencia en asesoramiento con productos y procesos de fabricación ecológicos. Con presencia en Europa, Asia y Sudamérica, la empresa cuenta con unos 220 empleados y unas ventas anuales de más de 91,5 millones de euros.

Fundada en 1866, The Sherwin-Williams Company es líder mundial en la fabricación, desarrollo, distribución y venta de pinturas, revestimientos y productos relacionados, para clientes profesionales, industriales, comerciales y minoristas. Con sede mundial en Cleveland, Ohio, la empresa fabrica productos bajo marcas conocidas como Sherwin-Williams®, Valspar®, HGTV HOME® by Sherwin-Williams, Dutch Boy®, Krylon®, Minwax®, Thompson’s® Water Seal®, Cabot® y muchas más. El grupo Sherwin-Williams Performance Coatings suministra una amplia gama de soluciones de alta ingeniería para los mercados de la construcción, la industria, el embalaje y el transporte en más de 120 países de todo el mundo.

«Esta adquisición crea oportunidades para acelerar nuestro crecimiento rentable en el mercado global de la madera industrial y se ajusta a nuestra estrategia de adquirir negocios complementarios, de alta calidad y diferenciados», dijo el presidente y director ejecutivo de Sherwin-Williams, John G. Morikis. «La amplia oferta de Oskar Nolte y Klumpp Coatings incluye revestimientos de lámina únicos e innovadores, que nos proporcionan acceso a otro mercado adyacente en crecimiento en el que Sherwin-Williams no ha participado anteriormente. Estamos entusiasmados con los sólidos equipos técnicos y comerciales de Oskar Nolte y Klumpp Coatings, sus excelentes relaciones con clientes multinacionales y locales, su fabricación estratégicamente situada y sus posiciones clave en materia de especificaciones y homologación, todo lo cual aprovecharemos en toda Europa y fuera de ella. Estamos deseando dar la bienvenida a los talentosos empleados de estas empresas a la familia Sherwin-Williams tras el cierre de la transacción.»

«En nombre de los accionistas, me gustaría dar las gracias a los directores generales de SIC Holding, el Dr. Arne Deußen y Guido Schweizer, al equipo directivo, así como a nuestro viejo asesor del sector, el empresario y copartícipe Guido Pühse, por los casi cinco años de exitosa cooperación. Tras la adquisición de Oskar Nolte en 2018, hemos sido capaces de hacer crecer el negocio patrimonial con sistemas de recubrimiento de madera ecológicos para la industria del mueble, así como de ampliar significativamente e internacionalizar aún más las operaciones del grupo con adquisiciones en recubrimientos de láminas y sistemas de suelos. Creemos que hemos sido capaces de desarrollar un verdadero campeón encubierto que será la base para el crecimiento futuro bajo la nueva propiedad del Grupo Sherwin Williams», dijo Rudolf Ohnesorge, que ha gestionado la transacción en nombre de Peter Möhrle Holding. «Además, me gustaría agradecer al equipo de Livingstone su extraordinaria dedicación y apoyo a lo largo de esta operación. Su profundo conocimiento de la compañía, de su modelo de negocio y del mercado, así como su gestión del proceso, profesional y orientada al detalle, fueron claves para hacer posible esta operación transfronteriza con un gran comprador estratégico internacional.»

Christian Grandin, Socio Director de Livingstone Partners en Düsseldorf, comentó: «Las ventas comerciales con adquirentes estratégicos son siempre complicadas en términos de confidencialidad y sensibilidad de los datos y conocimientos de la empresa. Por lo tanto, los asesores desempeñan un papel clave en transacciones similares, manteniendo la confidencialidad por un lado, y por otro lado gestionando las expectativas y apoyando el proceso de due diligence para no entorpecer, sino posibilitar finalmente las transacciones. Nos gustaría agradecer a los miembros del equipo de operaciones del Grupo Sherwin-Williams, así como a los accionistas vendedores, la confianza que todas las partes han depositado en nosotros a lo largo del proceso. Ha sido un privilegio colaborar de nuevo con Peter Möhrle Holding, Guido Pühse y el equipo directivo, tras nuestros múltiples encuentros en el pasado. Deseamos al equipo directivo y al Grupo Sherwin-Williams todo lo mejor para un próspero desarrollo de Oskar Nolte y Klumpp Coatings».

«Tras la venta de una participación mayoritaria a Ambienta en 2015 y la realización de la salida conjunta de Ambienta y el antiguo accionista gerente Guido Pühse en 2018, esta fue la tercera vez que el equipo de Livingstone en Düsseldorf asesoró con éxito a los accionistas de Oskar Nolte en una operación. Junto con el asesoramiento del equipo del sector industrial de Livingstone en la adquisición de Pinturas Benicarló por parte de Ferro Corp. y la adquisición de IQAP Masterbatch Group por parte de PolyOne Corp. estas operaciones subrayan la profunda experiencia de Livingstone en el mercado dentro de la industria global de pinturas y recubrimientos”, añadió Johannes Faber, Socio de Livingstone Partner en Düsseldorf.


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  • “También me gustaría dar las gracias al equipo de Livingstone por su extraordinario compromiso y apoyo durante esta operación. Su profundo conocimiento de la empresa, su modelo de negocio y las especificidades del mercado de la madera de ingeniería, junto con una gestión del proceso profesional y minuciosa, fueron claves para hacer posible esta transacción transfronteriza con un importante comprador estratégico internacional.”
    Rudolf Ohnesorge, Representante del vendedor

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