El grupo sueco Lesjöfors vende S&P Federnwerk al inversor alemán FairCap como parte de un carve-out
El equipo de situaciones especiales de Livingstone de Düsseldorf asesoró a la sueca Lesjöfors AB (“Lesjöfors”), Karlstad, en la separación de S&P Federnwerk GmbH & Co. KG (“S&P”). El inversor FairCap GmbH (“FairCap”) se hará cargo de la empresa junto con el director general de S&P, Tristan Becker. Las partes acordaron no revelar los puntos clave de la transacción.
Lesjöfors es un grupo de empresas especializadas en el desarrollo y fabricación de resortes y piezas estampadas. La empresa, una filial de la cotizada Beijer Alma AB, tiene alrededor de 40 empresas de producción y comercialización en todo el mundo. Con una facturación total de aproximadamente 245 millones de euros y más de 1.600 empleados, Lesjöfors es una de las empresas líderes en la industria de muelles. Como innovador desde hace mucho tiempo en el campo de los resortes, el grupo crece continuamente con una buena rentabilidad, tanto orgánicamente como a través de adquisiciones.
S&P fue fundada en 1999 y es un fabricante de resortes técnicos para la industria automotriz, así como de púas de resorte para maquinaria agrícola en el sector agrícola. Con alrededor de 60 empleados, la empresa logró recientemente unas ventas anuales de en torno a los 11 millones de euros.
La decisión de desinvertir en S&P se tomó después de evaluar varias alternativas estratégicas para la empresa, ya que su rentabilidad no era satisfactoria para Lesjöfors. Ola Tengroth, CEO de Lesjöfors, comenta sobre la decisión de vender S&P: “La venta de una empresa es una excepción en nuestro grupo. Hemos realizado varias adquisiciones en los últimos años que han fortalecido al grupo y contribuido a incrementar la rentabilidad. La decisión de vender S&P se consideró cuidadosamente y se basó en el hecho de que S&P tiene sinergias limitadas con nuestras otras empresas. Estamos convencidos de que S&P se desarrollará positivamente con sus nuevos propietarios”.
Rasmus Jostrup, director de desarrollo empresarial y fusiones y adquisiciones de Lesjöfors, añade: “Nos gustaría felicitar al equipo de Livingstone por el rápido y altamente profesional proceso de venta y por el éxito de la operación”.
“Nos complace haber podido apoyar a Lesjöfors en calidad de asesores en la venta de S&P al identificar a FairCap como un socio ideal con experiencia en la industria. Dada la pandemia de COVID-19, este fue un gran desafío. Deseamos a S&P y FairCap una cooperación exitosa y el logro de los objetivos corporativos a largo plazo ”, dijo el Dr. André Schröer, socio de Livingstone en Düsseldorf.
“Fue un gran placer para nosotros asesorar a Lesjöfors sobre la venta de S&P y nos gustaría agradecer a la empresa y a todos los involucrados la excelente cooperación”, Alexander Stock, Director de Livingstone en Düsseldorf.
Los vendedores fueron asesorados por Brinkmann Weinkauf (Julia Blaue, LL.M., Dr. Nikolas v. Wrangell, Legal) y Wehberg und Partner (Michael Lingnau, Tax), los compradores por Heuking Kühn Lüer Wojtek (Dr. Rainer Herschlein, LL .M., Benedikt Raisch, Legal) y asesorado por HWS (Martin Helmich, Tax).