Cosmetic Skin & Laser Center se asocia con Incline Equity
El equipo de Livingstone especializado en Healthcare, ha asesorado a Cosmetic Skin and Laser Center (“CSLC” o la “Compañía”), un centro de medicina estética líder en el mercado, en su recapitalización mayoritaria con Incline Equity Partners (“Incline”). Livingstone actuó como asesor financiero exclusivo de CSLC. Los términos de la operación no han sido revelados.
El equipo de Livingstone especializado en Healthcare, ha asesorado a Cosmetic Skin and Laser Center (“CSLC” o la “Compañía”), un centro de medicina estética líder en el mercado, en su recapitalización mayoritaria con Incline Equity Partners (“Incline”). Livingstone actuó como asesor financiero exclusivo de CSLC. Los términos de la operación no han sido revelados.
Con sede en Petoskey, Michigan, CSLC ofrece servicios estéticos y regenerativos, incluyendo inyectables cosméticos, rejuvenecimiento de la piel, remodelación corporal y liposucción. La empresa se distingue por su enfoque médico y de asesoramiento en la atención al paciente, con servicios prestados por un equipo a tiempo completo formado por asistentes médicos, enfermeros y esteticistas. CSLC ha establecido una base de clientes leales y recurrentes en el norte de Michigan y el suroeste de Florida.
«Agradecemos a los empleados, altamente cualificados, que nos han ayudado a hacer de CSLC una clínica galardonada», dijo Courtney Lo, cofundadora y CEO de CSLC. «Nuestra asociación con Incline nos permite invertir en la formación continua de los profesionales, equipos de última generación y servicios adicionales, para satisfacer las necesidades continuas y cambiantes de nuestros pacientes.»
El sector MedSpa ha experimentado una importante oleada de interés por parte de inversores y capital institucional en los últimos 18 meses. A través del proceso CSLC, Livingstone desarrolló un conocimiento contemporáneo de los consolidadores existentes en el sector y de las numerosas firmas de capital riesgo que buscan una plataforma de inversión. La operación también proporcionó a Livingstone un profundo conocimiento y comprensión de las consideraciones clave que impulsan el valor y el apetito de los inversores.
«Desde que fundaron CSLC hace más de 20 años – mucho antes de que MedSpa fuera siquiera una categoría – Courtney y Gus Lo han construido meticulosamente un verdadero líder de mercado, ofreciendo una experiencia de cliente premium y resultados excepcionales a los pacientes», comentó Ryan Buckley, Socio de Livingstone Partners. «La alianza con Incline permitirá a CSLC mantener su rápido crecimiento en los mercados existentes y en nuevas geografías, impactando así positivamente en una mayor cantidad de pacientes.»
Livingstone sigue prosperando en el primer semestre de 2023, cerrando 23 operaciones en todo el mundo, 11 de las cuales fueron operaciones de M&A en Estados Unidos por un valor total de más de 900 millones de dólares.
«CSLC reafirma el profundo currículum de Livingstone en el sector sanitario, orientado al consumidor de múltiples servicios, así como su creciente presencia en el sector más amplio de la salud y el bienestar», dijo Mark Carl, Managing Director de Livingstone.
Honigman LLP actuó como asesor legal de CSLC, mientras que K&L Gates LLP actuó como asesor legal de Incline.
