Clean Linen Services ha comprado Paragon Laundry
El equipo de Livingstone especializado en Asesoramiento de Deuda se complace en comunicar la financiación de la compra por parte de CLEAN de Stevens Hatherley Holdings Limited, empresa que opera bajo el nombre de Paragon Laundry. Livingstone actuó en calidad de asesor de CLEAN, empresa respaldada por MML Capital Partners, logrando los instrumentos de deuda necesarios para esta compra, y otras adquisiciones que estén por venir. Permira Debt Managers y Santander Corporate Banking aportaron la financiación.
CLEAN es uno de los operadores más importantes del Reino Unido en el sector B2B de lavandería industrial, operando en los mercados de renting de textil blanco (ropa de cama, mantelería…), y vestuario laboral. La cartera de clientes de la compañía incluye negocios independientes así como marcas internacionales en los sectores de la hotelería, restauración, fabricación alimenticia, ingeniería y farmacéutica. CLEAN posee cuatros centros de lanvandería industrial y se enorgullece de la profesionalidad, calidad y excelencia de sus servicios a clientes con alto grado de exigencia.
Paragon, accionista de Brilliant Laundry Group, es uno de los principales proveedores independientes del Reino Unido especializado en lavandería y alquiler de textil blanco y prendas de ropa industrial. La compañía ofrece sus servicios a hoteleros y clientes especializados en vestuario laboral en el Reino Unido. Esta operación de compra prácticamente duplica el tamaño del negocio de CLEAN al operar ahora nueve lavanderías en el país.
Jason Miller, Consejero Delgado de CLEAN, dijo: “Ésta es una adquisición estratégica muy importante para CLEAN. Las sinergias geográficas son excelentes y esta compra va a ampliar en gran medida nuestro alcance en el Reino Unido. La operación amplia asimismo la propiedad del accionista mayoritario Brilliant Laundry Group”
“El trabajo del equipo de Livingstone fue sumamente importante durante todo el proceso, permitiéndonos centrarnos en nuestra adquisición y programa de integración, sabiendo que nos iban a entregar un paquete de financiación óptimo”.
Luke Jones, Socio de MML Capital, añadió: “La adquisición de Paragon Laundry es un primer paso en la ejecución de la estrategia de crecimiento del valor de CLEAN. Resultaba decisivo que encontrásemos a los socios financieros que pudiesen entregarnos un paquete de financiación con la suficiente flexibilidad para hacer frente a nuestros planes de futuro. Livingstone nos impresionó con sus conocimientos de los mercados de deuda, su creatividad a la hora de estructurar el proceso y el compromiso que nos brindó en todas las etapas de la operación de levantamiento de deuda”.