Asesoramiento de Deuda

Lograr financiación en los términos más competitivos posibles.

Nuestro equipo internacional especializado en asesoramiento de deuda trabaja estrechamente con compañías privadas y cotizadas y sus consejos de administración, así como con inversores financieros y fondos de deuda para buscar soluciones de financiación sostenibles y competitivas destinadas a ayudarles en sus estrategias de crecimiento o adquisición de compañías.

Livingstone, en su calidad de banco de inversión independiente no afiliado a ninguna institución financiera crediticia, goza de un margen de maniobra exclusivo e imparcial para elaborar estructuras de capital competitivas para sus clientes.

Nuestra firma está especializada en paquetes de deuda tales como deuda senior, bonos convertibles, unitranche, mezzanine, financiación del circulante (asset-based lending) o deuda del capital. De esta forma, ayudamos a nuestros clientes en operaciones de compras apalancadas, LBOs (Leveraged Buy-Out); operaciones en las que la compañía es comprada por sus directivos, MBOs (Management buy-Out) u operaciones de refinanciación y reestructuración financiera.

Conocemos y mantenemos el contacto con los inversores más activos así como proveedores de deuda en el mid-market. De esta forma, podemos acudir a ellos con rapidez para negociar líneas de crédito óptimas en beneficio de nuestros clientes sean compañías, accionistas o inversores.

Podemos ayudarle:

  • Proporcionándole financiación de deuda para una adquisición.
  • Refinanciando líneas de crédito existentes.
  • Obteniendo financiación para ejecutar su plan estratégico de negocio o una operación de expansión de capital.
  • En una situación de incumplimiento o riesgo de incumplimiento de covenants (compromisos con el deudor), u otros acuerdos financieros.
  • Con una reestructuración financiera en situación de distressed M&A.
  • En la obtención de capital circulante en una situación de cambios en pautas comerciales.

 

Contactos Principales

  • SOMOS Defensores incansables

    Defendemos su terreno. Pero no nos detenemos ahí. Estaremos con usted a medida que su compañía crezca, compre o venda.
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  • “Agradecemos enormemente el esfuerzo y la atención que Livingstone ha proporcionado, especialmente en el proceso de financiación que llevaron a cabo. No podríamos haberlo hecho nosotros ni hubiéramos conseguido el mismo resultado sin Livingstone”.
    Brian Rassel, Vice President, Huron Capital
  • “El equipo de Livingstone ha hecho un gran trabajo para nosotros. Nos guiaron durante este proceso desafiante combinando el levantamiento de dos líneas de financiación en jurisdicciones diferentes, a la vez que lideraron un proceso de compra que nos llevó a cruzar la línea de llegada. Su conocimiento, capacidad de organización y alcance internacional han hecho que consigamos cerrar esta operación en un marco de tiempo muy limitado. Les damos las gracias por su inestimable apoyo’’.
    Paul-Henri Chevalier, Presidente, Jupiter Aluminum Corporation
  • “El entendimiento que Livingstone demostró tener tanto del sector automoción como de los mercados crediticios internacionales nos permitió tener una visión clara del mercado y estructurar las operaciones de una manera creativa y eficaz”.
    Greg Nichols, Director Financiero, Android Industries
  • “Los profesionales de Livingstone, con su perseverancia y buen hacer, han sido claves para culminar con éxito un proceso complejo que no siempre ha sido fácil de gestionar”.
    Jesús Escartí, Director General, Inrema
  • “Ha sido un placer trabajar con Livingstone en esta importante y compleja operación. Su asesoramiento fue constructivo durante todo el proceso, ejecución y cierre de nuestra inversión”.
    Andrew Steel, Managing Partner, Cairngorm Capital
  • “Livingstone comprendió en seguida el funcionamiento de Spectralink y obtuvo un resultado excelente para la Compañía que fue diseñado para dotar al equipo directivo de la estructura de capital necesaria para el desarrollo de los planes estratégicos establecidos”.
    Kurt Lentz, Principal, Sun Capital Partners
  • “Conocía al equipo de Livingstone por haber trabajado con ellos desde otra empresa y sabía que podía confiar en ellos para lograr la refinanciación que necesitábamos para seguir adelante. No me defraudaron y saludo el gran trabajo y la tenacidad demostrada durante todo el proceso para conseguir que seis entidades financieras dijeran sí”.
    Vicente Roig, Director General, Mondragón Soluciones
  • “Lo hemos conseguido gracias al excelente trabajo y dedicación constante del equipo de Livingstone en todo este proceso, ha sido un placer colaborar con ellos”.
    Isabel Lozano, Vicepresidenta Ejecutiva, Althia Health

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