Pioneer Metal Finishing ha sido comprada por Aterian Investment Partners

El equipo Industrial de Livingstone ha asesorado a los accionistas de Pioneer Metal Finishing, que incluye Prairie Capital, LLC, en su venta a Aterian Investment Partners. Los términos de la operación no se han hecho públicos.

Karl Freimuth, Socio de Livingstone, comentó: “Estamos orgullosos de haber asesorado a Pioneer y a Prairie en esta gran operación y de haber identificado a Aterian, un fondo con mucha experiencia, para asociarse a la compañía y respaldar su estrategia de crecimiento”.

Pioneer es el proveedor líder en el mercado de servicios de anodizado y lacado en Estados Unidos. La compañía tiene una base diversificada de clientes en sectores tales como automoción, industrial, servicio alimenticio, aeroespacial y defensa, actividad exterior y ocio, sanitario, y marítimo. Con sede en Green Bay en el estado de Wisconsin, Pioneer emplea a más de 800 empleados repartidos en ocho instalaciones en Estados Unidos y México.

Tras llevar a cabo un proceso de venta competitivo internacional, Pioneer eligió a Aterian, un fondo de private equity del mid-market centrado en la inversión en negocios con ventas anuales entre $25 y $500 millones, y con franquicias fuertes y reconocidas.

Darren Snyder, Socio de Prairie Capital, declaró: “Livingstone ha ejecutado un proceso bien gestionado para encontrar al nuevo socio más adecuado para el equipo de Pioneer”. Y añadió: “Karl y su equipo fueron elegidos en base a su conocimiento del sector y su alcance a una comunidad más amplia de compradores potenciales, incluidos compradores estratégicos internacionales. En Prairie estamos orgullosos de haber trabajado con el equipo directivo para construir una plataforma fuerte en la industria del  acabado de metales, y estamos encantados de que la compañía vaya a seguir adelante con una nueva inyección de capital”.

Bob Pyle, CEO de Pioneer, dijo: “Pioneer está bien posicionada para financiar su nuevo plan de crecimiento orgánico y programa de adquisición junto con Aterian. Nuestro objetivo principal era encontrar un socio con la capacidad de respaldar la próxima fase de crecimiento de Pioneer, y Livingstone nos ofreció un proceso bien administrado avalando un profundo conocimiento de nuestro negocio, y defendiendo sin descanso los intereses de nuestros accionistas”.

Junto con el equipo directivo, Aterian busca centrarse en el crecimiento así como en iniciativas operativas y de capital con el fin de crear valor para todos los accionistas.

“Estamos encantados de unirnos al equipo de Pioneer para poner en marcha iniciativas de crecimiento, reforzar la presencia de la compañía en EEUU, y planificar una estrategia de compras corporativas”, dijo Brandon Bethea, Socio de Aterian. Y añadió: “Ya estamos valorando oportunidades adicionales para Pioneer. Nuestro objetivo es llevar a cabo adquisiciones para aumentar ingresos, añadir nuevos productos y mercados, diversificar el mercado final de la compañía y desarrollar la capacidad de producción para seguir ofreciendo servicios de alta calidad a los clientes de Pioneer “.

La operación de Pioneer destaca la experiencia de Livingstone en el sector de los servicios industriales, y es la transacción número 29 cerrada por nuestro equipo internacional en los últimos doce meses, tras la venta de la sueca MPT, en cartera de CapMan, al inversor noruego Holta Invest; y la venta de LaVezzi Precision a MW Industries, en cartera de American Securities.


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