Messenger Holding comprada por Orchard

El equipo de Livingstone especializado en el sector Industrial ha asesorado Messenger Holding Corp., empresa en cartera de Prairie Capital, en su venta a Orchard Holdings Group.

Con sede en Auburn (Indiana, EEUU), Messenger fabrica y comercializa papelería funeraria así como productos especiales y tecnología innovadora para funerarias de Estados Unidos.

El negocio captó un fuerte interés por parte de numerosos family offices compradores debido a sus atractivos atributos para un proyecto de inversión. En este sentido, Orchard está idealmente posicionado para garantizar una financiación del negocio frente a tendencias demográficas a largo plazo que impulsarán el crecimiento estable de la industria de los productos funerarios en las próximas décadas.

En los últimos tres años, Livingstone ha cerrado cerca de diez operaciones en las que estaban involucrados family offices e inversores financieros independientes.

“Prairie fue un socio excepcional para Messenger por los consejos estratégicos que nos dieron y por su capacidad financiera para adquisiciones oportunas, inversiones en infraestructura y otras iniciativas destinadas a impulsar el negocio”, dijo Kevin Keane, Presidente de Messenger. “Estamos encantados de contar con Orchard como socio porque es una firma de gran integridad que ofrece una alta capacidad inversora a largo plazo y no nos cabe duda de que nos ayudará a seguir expandiendo el liderazgo de Messenger en su mercado”.

“Livingstone nos avisó desde el principio que un family office sería el mejor socio para Messenger y que el proceso de venta debía de ser estructurado en consecuencia para elevar al máximo la probabilidad de atracción de dicho perfil comprador”, dijo Nate Good, Socio de Prairie. “El proceso diseñado a medida por Livingstone generó un gran resultado para todos los accionistas en un marco de tiempo limitado y con escasa alteración en el negocio”.

“Los family offices ofrecen un mandato financiero más flexible y un horizonte inversor más amplio, y esta fuente alternativa de compradores estratégicos está siendo cada más activa en el mid-market”, dijo Ryan Buckley, Director de Livingstone Chicago. “Entendimos que Messenger tenía atributos muy atractivos para una inversión a largo plazo, lo que nos llevó a estructurar un proceso a medida destinado a atraer a family offices que pudieran comprometerse en esta oportunidad”.

No es la primera vez que Livingstone trabaja con fondos de capital riesgos en la industria de los productos funerarios, tras haber asesorado la venta de Aurora Casket Company a Kohlberg & Co en 2012.

“La industria de los productos funerarios implica estabilidad a largo plazo, es ajena a los ciclos económicos y levanta altas barreras para entrar en ella” comentó Andy Isgrig, Socio de Livingstone Chicago. “La creciente red de contactos de Livinsgtone con family offices seguirá ofreciendo atractivas alternativas de salida para para clientes en busca de estos atributos únicos”.


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