Una familia inversora asesorada por Livingstone y Rabobank International, compra Derby Cycle

El equipo Alemán de Livingstone Partners, en su calidad de socio regional de Rabobank International ha asesorado a una familia inversora holandesa en su compra del 90% de las acciones del grupo cotizado en Bolsa, Derby Cycle AG. Bajo una OPA voluntaria sometida a la Ley de Fusiones y Adquisición de Títulos Alemanes, la familia Holandesa inversora ofreció a los accionistas de Derby Cycle AG un precio de compra de 28€ por acción, lo que representa un valor de 210 millones de euros.

Con sede en la ciudad Alemana de Cloppenburg (Baja Sajonia), Derby Cycle AG es un fabricante líder en Alemania de bicicletas y es uno de los proveedores más importantes en Europa. Derby Cycle ofrece una amplia gama de productos de alta calidad tales como bicicletas eléctricas, bicicletas deportivas, bicicletas para el ocio y la competición, así como bicicletas más confortables para uso diario y viajes. Las bicis se venden bajo las marcas Kalkhoff, Focus, Raleigh, Univega y Rixe. En el año fiscal 2009/2010, las ventas de la empresa alcanzaron cerca de 173 millones de euros, con una plantilla de 550 personas. Derby Cycle AG empezó a cotizar en Bolsa en Febrero de 2011 tras una Oferta Pública Inicial, y desde entonces ha figurado en la cabecera de la Bolsa de Valores Alemana. Antes de materializarse la oferta, la compañía se había convertido en miembro de la bolsa de pymes Alemana “S-Dax”.

Dr. Ralf Nowak, Socio de Livingstone Düsseldorf, dijo: “Estamos encantados de que, junto con Rabobank International, hayamos podido llevar a buen término esta OPA amistosa. La estrecha colaboración entre los equipos en Holanda y en Alemania favoreció el éxito de la operación”.

Niels Claeren, Director General de Rabobank International M&A, comentó: “En Rabobank International M&A hemos tenido una eficiente y efectiva cooperación en esta operación y creemos que ésta es la primera de muchas operaciones. Hemos unido las estrechas relaciones con Livingstone y su extensa trayectoria en Alemania con nuestras relaciones con el comprador para cerrar esta operación”.

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Dr. Ralf Novak
Socio de Livingstone Düsseldorf
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