Livingstone asesora SchneiderGolling en la optimización de su estructura de capital
El equipo de Livingstone Düsseldorf especializado en el sector Servicios ha asesorado SchneiderGolling-Group en la optimización de la estructura de capital a medio plazo de su filial assona GmbH (“assona”), con financiación mezzanine. El socio financiero BE Beteiligungen GmbH & Co. KG (“BE”), respaldará el futuro desarrollo de assona con un tramo mezzanine de 3 millones de euros.
Con sede en Düsseldorf, SchneiderGolling-Group es un corredor de seguros líder en Alemania. Livingstone ya había asesorado SchneiderGolling-Group, en primavera de 2013, en la compra de assona al fondo de capital riesgo Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA. En este sentido SchneiderGolling no dudó en firmar un nuevo mandato con Livingstone para que les ayudara a opitimizar la estructura de capital y de financiación de assona a medio plazo.
assona GmbH es un proveedor berlinés de seguros especiales y ofrece ampliaciones de garantía y planes de protección para teléfonos móviles y productos electrónicos. Con unas 70 personas en plantilla y más de 700.000 contratos activos con clientes, assona es líder en Alemania y Austria.
Con sede en la ciudad alemana de Colonia, BE Beteiligungen GmbH & Co. KG es un fondo de capital riesgo independiente que cuenta con un equipo con gran trayectoria profesional, y cuyas numerosas inversiones se centran especialmente en los llamados campeones ocultos del Mittelstand. La Compañía está especializada en la financiación para el crecimiento por medio de inversiones directas y mezzanine.
“Reforzando su capital, assona tendrá libertad para seguir adelante con su plan de crecimiento a medio plazo”, dijo Ralf Schneider, Director General de SchneiderGolling-Group. Y añadió: “Gracias a Livingstone pudimos obtener fondos externos adicionales poco tiempo después de la adquisición de assona hace unos meses. El equipo de Livingstone Düsseldorf nos apoyó mucho y fueron muy flexibles y eficientes durante todo el proceso”.
“Estamos encantados de que SchneiderGolling-Group y assona GmbH eligieran BE Beteiligungen GmbH & Co. KG como su proveedor de mezzanine. Estamos encantados de poder ayudar al negocio a alcanzar un nivel superior de crecimiento a medio plazo”, comentaron Rolf Brodbeck y Roland Eschmann, Directores Generales de BE.
Dr. Ralf Nowak, Socio Director de Livingstone Düsseldorf, añadió: “Fue un placer seguir trabajando con el equipo de SchneiderGolling-Group y poder ayudarles a asentar las estructuras de financiación de assona GmbH a medio plazo sobre una base sólida. Teníamos un profundo conocimiento del negocio y conocíamos a las tres partes involucradas, y eso facilitó sin duda el éxitoso cierre de la operación en un plazo de tiempo muy limitado”.
