Livingstone abre el camino a la fusión de HESS Group con Top-Werk GmbH
El equipo de Livingstone Alemania especializado en el sector industrial ha asesorado a los accionistas de Burbach, de HESS Group, en la venta de su negocio a Top-Werk GmbH. Livingstone actuó en calidad de asesor financiero exclusivo de los vendedores.
HESS Group fue creado en 1948 y es proveedor líder en el mundo de máquinas y equipos para la industria de los materiales de construcción. Teniendo en cuenta la extensa trayectoria de la empresa y su constante apuesta por la innovación, HESS tiene la capacidad de no sólo aportar soluciones individuales, sino que puede también suministrar todos los equipos necesarios a la fabricación de bloques y tubos de hormigón, hormigón poroso y productos silicocalcáreos.
Top-Werk GmbH es la matriz de las empresas alemanas SR-Schindler Maschinen-Anlagentechnik GmbH y Prinzing GmbH Anlagentechnik und Formenbau, radicadas en las poblaciones de Regensburg y Blaubeuren respectivamente, y especializadas en la fabricación de máquinas e instalaciones de alta calidad para la industria de los productos de hormigón.
Esta fusión dará lugar a un grupo corporativo con operaciones a nivel mundial desde más de doce localidades. Asimismo, la operación garantizará el liderazgo para el grupo en el mercado de las máquinas y equipos para la industria de los materiales de construcción gracias a la oferta completa de tecnología de fabricación y soluciones de producción integradas de bloques y tubos de hormigón, hormigón poroso y derivados. Por otra parte, el grupo de empresas considerablemente reforzado y expandido tendrá la capacidad de atender mejor las necesidades de sus clientes, y de ampliar el alcance y atractivo de sus ofertas innovadoras en el mercado, siendo sus competencias y recursos, así combinados, únicos en el sector.
La fusión fue respaldada por CGS Management giesinger gloor lanz & co., un inversor industrial internacional Suizo. El equipo directivo de todo el grupo será formado por los máximos dirigentes de Top-Werk, Georg Prinzing y Richard Scheuerlein, y por los directores ejecutivos de HESS Group, Ralf Beier, Tobias Hess y Friedrich Krombach.
Ralf Beier, Consejero Delegado de HESS Group, y portavoz del nuevo equipo directivo dijo: "La fusión de HESS Group con Top-Werk y las compañías Prinzing y SR Schindler, da lugar al nacimiento de una organización que reúne toda la maquinaria y equipos de fabricación necesarios para la producción industrial de productos de hormigón bajo el mismo techo. Seremos capaces de satisfacer aún mejor las necesidades de nuestros clientes y de ofrecerles soluciones integradas desde un único centro en condiciones inauditas”.
Christoph Haller, Socio Director de CGS Management, añadió: “Con esta fusión, marcamos un nuevo hito habriendo el camino al enorme potencial que representa la consolidación de las ofertas de maquinaria y equipos de fabricación de productos de hormigón de alta calidad. Ha nacido el primer proveedor integrado capaz de aportar soluciones de fabricación industrial de todo tipo de productos de hormigón, beneficiando en gran medida a los clientes del nuevo Grupo Top-Werk en todo el mundo”.
Christian Grandin, Socio Director de Livingstone Düsseldorf, comentó: "Con CGS Management como inversor especializado en buy-and-builds industriales, los accionistas han encontrado al comprador idóneo para su compañía. El propio comprador se distinguió siendo un negociador creativo y fue elegido en el contexto de un proceso de M&A dirigido por Livingstone”.
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