Atlas Die, LLC ha sido comprada por Auxo Investment Partners

Atlas Die, die manufacturing image

El equipo industrial de Livingstone ha asesorado a Keystone Capital en la venta de una de sus empresas en cartera, Atlas Die, LLC, líder en su sector de fabricación de troqueles, a Auxo Investment Partners. Livingstone actuó en calidad de asesor financiero exclusivo de Atlas y de  Keystone.

Creada hace 65 años, Atlas Die es un importante fabricante de reglas de fleje de acero de alta ingeniería, troqueles rotativos flexibles y sólidos, y otros accesorios para clientes de grandes empresas en sectores tales como bienes de consumo, alimentación y bebidas, healthcare, farmacéutico e industrial en general.

Ken Smott, Executive Officer de Atlas Die, comentó: “Nuestros amigos en Keystone Capital han sido socios estupendos para Atlas durante más de una década. A medida que avanzaba el proceso de venta, Auxo destacó como candidato ideal para respaldar a Atlas en su próxima etapa de crecimiento”.

“Nos consideramos administradores del capital de nuestros socios y de los legados de las compañías que tenemos en cartera, sus dueños y miembros de equipo. En este sentido, es para nosotros un honor poder ayudar a los equipos de Atlas Die y de su sucursal, Bernal, a optimizar su potencial al máximo y a seguir ofreciendo a sus clientes el mejor servicio que les carateriza en el mercado”, dijo Jeff Helminski, Socio Director de Auxo.

Jack Kolodny, Socio Director de Auxo, añadió: “Vemos una gran oportunidad para seguir creciendo y escalando Atlas Die y Bernal, impulsando nuevas ventas y un aumento de los ingresos”.

David Greer, Managing Director de Keystone Capital, comentó: “Confiamos en Livingstone para esta importante transacción debido al gran conocimiento sectorial de la firma, y también por su historial de dar apoyo constante a clientes. El equipo de Livingstone trabajó estrechamente con la dirección de Atlas y fueron creativos y comprometidos con entregar una gran operación. La combinación de la experiencia sectorial de Livingstone con su habilidad en las negociaciones desembocaron en un gran resultado”.

Karl Freimuth, Managing Director de Livingstone, añadió: “Estamos orgullosos de haber asesorado a Atlas en esta venta y de haber trabajado con un private equity de la talla de Keystone. La operación de Atlas es la número 21 cerrada por el equipo industrial de Livingstone en los últimos 12 meses”.

Asesores legales de Atlas: Honigman Miller Schwartz y Cohn LLP. Asesores legales de Auxo: Miller Johnson y Barnes & Thornburg. Due diligence contable realizada a Auxo: BDO, USA LLP


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  • “Confiamos en Livingstone para esta importante transacción debido al gran conocimiento sectorial de la firma, y también por su historial de dar apoyo constante a clientes. El equipo de Livingstone trabajó estrechamente con la dirección de Atlas y fueron creativos y comprometidos con entregar una gran operación. La combinación de la experiencia sectorial de Livingstone con su habilidad en las negociaciones desembocaron en un gran resultado”
    David Greer, Managing Director, Keystone Capital