Livingstone berät apt Hiller Group bei Umsetzung einer Konsortialfinanzierung
Das Sektorteam Industrie von Livingstone in Düsseldorf hat die apt Hiller Group bei der Zusammenstellung eines neuen Bankenkonsortiums und der erfolgreichen Umsetzung einer Konsortialfinanzierung im Umfang von EUR 32,5 Mio. beraten. Unter Führung der NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale als Mandated Lead Arranger (MLA) und größtem Einzelkreditgeber nahmen an der Finanzierung im Konsortium auch die WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank, die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sowie die IKB Deutsche Industriebank AG teil.
apt fertigt und veredelt Aluminiumprofile an den vier Standorten Monheim (D), Roermond (NL), Eckental (D) und Cheb (CZ), vom Recycling über Strangpressen, mechanische Weiterbearbeitung bis hin zu Oberflächenveredelung und Montage fertiger Baugruppen. apt beliefert die Marktführer aus den Segmenten Bau/Architektur und Industrie sowie führende LKW- und Bushersteller. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben rund 800 festangestellte Mitarbeiter. Die Aluminium-Profile werden im Strangpress-Verfahren an den Standorten Monheim und Roermond mit einer Jahreskapazität von 80.000 Tonnen produziert während an den Standorten Eckental und Cheb eine Veredelung zu einbaufertigen Zuliefererteilen erfolgt.
Die von der NORD/LB als MLA angeführte Konsortialfinanzierung dient nicht nur der Refinanzierung von Kreditlinien einer historisch gewachsenen Bankenlandschaft, sondern vor allem der Betriebsmittel- und Wachstumsfinanzierung. Das Konsortium stellt die Finanzierung für bis zu fünf Jahre zur Verfügung.
Nach der ebenfalls durch Livingstone beratenen Veräußerung einer Mehrheit der Geschäftsanteile an die chinesische SEDANT-Gruppe im Jahr 2015 bot sich die Verschlankung der gewachsenen Finanzierungsstruktur und Optimierung der Kreditkonditionen an. Die neue Struktur bietet dem Unternehmen einen der Unternehmensgröße und dem internationalen Geschäftsmodell angemessenen Finanzierungsrahmen.
Christian Grandin, Partner bei Livingstone in Düsseldorf, kommentierte: „Für uns war es eine besondere Freude, dem Unternehmen und seinen Gesellschaftern ein weiteres Mal beratend zur Seite zu stehen zu dürfen. Die internationale Unternehmensgruppe verfügt nun über eine konzernübergreifende Finanzierungsstruktur, die an die geänderten Rahmenbedingungen nach der M&A – Transaktion und die aktuelle Unternehmensstruktur angepasst ist. Für unseren Auftraggeber konnten wir ein in den Punkten Zinssatz, Kreditvolumen und Kreditkonditionen ein attraktives Gesamtpaket erfolgreich umsetzen.
Für Livingstone war dies bereits die siebte erfolgreiche Debt Advisory-Transaktion in den letzten zwölf Monaten. Darüber hinaus war es bereits das zweite Mal innerhalb von zwölf Monaten, dass Livingstone die apt Hiller Group und ihre Gesellschafter im Rahmen einer Transaktion erfolgreich beraten konnte.
