Livingstone organisiert Refinanzierung für Inspection Oildfield Services
Die internationale M&A-Beratungsgesellschaft Livingstone Partners freut sich, die erfolgreiche Refinanzierung von Inspection Oilfield Services („IOS“), einem Portfoliounternehmen von Calvert Street Capital Partners („Calvert Street“) bekannt geben zu können. Die Konditionen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.
Calvert Street wurde im Jahr 1995 gegründet und ist eine mittelständische Beteiligungsgesellschaft aus Baltimore, Maryland. Eines seiner derzeitigen Portfoliounternehmen, IOS, ist ein führender unabhängiger Anbieter von Prüfungsdienstleistungen und „Value-added-Services“ für Ölpipelinerohre und Ölbohrwerkzeuge mit acht festen Service-Standorten und mobilen Einsatzmöglichkeiten, in allen großen Öl- und Erdgasfördernden Regionen in den umliegenden Bundesstaaten der USA Vereinigten Staaten.
Calvert Street hatte Livingstone Partners damit beauftragt, eine passende Fremdfinanzierung im Zusammenhang mit zwei Akquisitionen von IOS zu organisieren und dabei gleichzeitig existierenden Verbindlichkeiten des Unternehmens zu refinanzieren.
Brian Guerin, Direktor bei Calvert Street, sagte: „Die Rekapitalisierung unterstützt unseren Wachstumsplan das Unternehmen durch mehrere Akquisitionen zu vergrößern und dadurch unser Leistungsangebot zu erweitern. Das Team von Livingstone verstand unsere Ziele und arbeitete unermüdlich daran für uns die bestmögliche Kapitalstruktur zu erreichen.“
„Wir sind stolz darauf, diese komplexe Transaktion in weniger als zwei Monaten abgeschlossen zu haben. Es ist ein gutes Beispiel sowohl für die Fähigkeiten des Debt Capital Markets Teams bei Livingstone Partners, als auch für die wiedererstarkte Aktivität auf den Fremdkapital- und Finanzmärkten im Allgemeinen“, sagte Tom Lesch, Leiter des Bereichs Debt Capital Markets bei Livingstone Partners Chicago.
IOS ist bereits die zehnte Refiannzierungstransaktion bei Livingstone Partners in den letzten 18 Monaten.
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Tom Lesch
P: +1 312.670.5931
lesch@livingstonepartners.com
Andrew Bozzelli
P: +1 312.670.5924
bozzelli@livingstonepartners.com