Mindgruve obtiene financiación para la fusión con Levelwing
El equipo de Livingstone especializado en Asesoramiento de Deuda se complace en anunciar que Mindgruve ha recibido financiación para su adquisición por parte de KeyBank. La operación se cerró en abril de 2025; los términos no fueron revelados..
Fundada en 2001 y con sede en San Diego, California, Mindgruve es una empresa moderna de medios de comunicación, comercio y tecnología de datos. La agencia se expandió rápidamente a través de fusiones estratégicas con Macarta, Icon Commerce y, más recientemente, Levelwing, una empresa de marketing de resultados y tecnología de datos reconocida a nivel nacional. Con más de 400 empleados repartidos en ocho oficinas en EE.UU., Latinoamérica y Europa, Mindgruve ofrece soluciones de marketing predictivo, comercial, de medios modernos y de embudo completo a marcas globales.
La incorporación de Levelwing refuerza las capacidades de Mindgruve en marketing de resultados y análisis predictivo, al tiempo que amplía su presencia en Estados Unidos con oficinas en Charleston y Nashville. Juntos, el equipo combinado aporta una amplia experiencia en estrategia, creatividad, medios de comunicación y ciencia de datos, sirviendo a una base de clientes diversa en sectores como automoción, servicios financieros, bienes de consumo y sanidad.
Mindgruve contrató a Livingstone para llevar a cabo un proceso de financiación competitivo para financiar la adquisición de Levelwing, refinanciar la deuda existente y cubrir los costes de la operación. Livingstone se dirigió a un amplio universo de inversores unitranche, mezzanine y bancos comerciales, consiguiendo finalmente un acuerdo con KeyBank.
Chad Robley, Fundador y CEO de Mindgruve, comentó: «Aunque en el pasado hemos hecho muchas adquisiciones, era fundamental conseguir el capital necesario para completar la compra de Levelwing en un plazo muy breve. El equipo de Livingstone nos impresionó desde el principio con su presentación clara y concisa del amplio proceso, a la vez que se ceñían a un calendario ajustado. Estamos satisfechos con el resultado, ya que contamos con un banco comercial de primera clase, KeyBank, como nuestro nuevo socio financiero de confianza. Tom y su equipo superaron con creces nuestras expectativas».
Tom Lesch, Partner at Livingstone, añadió: «El proceso para MindgruveMacarta fue único en el sentido de que tuvimos que ir más allá, solicitando ofertas de bancos comerciales, fondos de deuda unitranche e inversores mezzanine. Nuestro objetivo era recabar opiniones sobre las distintas estructuras de capital y encontrar la más adecuada para Chad y su equipo, que les permitiera integrar y explotar la empresa combinada y, al mismo tiempo, disponer de liquidez para respaldar el crecimiento futuro de la empresa.»
DLA Piper actuó como asesor financiero y de fusiones y adquisiciones de MindgruveMacarta. Esta operación marca otro hito para Livingstone, marcando un fuerte comienzo de 2025, y se une a operaciones recientes como las refinanciaciones de Kruger Family Industries y Super7.
