Livingstone pega su sello sobre una nueva operación de reestructuración financiera

  • jul. 2013
  • Industrial
  • Asesoramiento de Deuda
  • Estados Unidos
  • REFINANCIACIÓN

El equipo de Livingstone Partners especializado en asesorar reestructuraciones financieras ha hecho público la financiación de JD Norman Industries, Inc. (“JD Norman” o la “Compañía”) por parte de Bank of America y de Medley Capital Corporation. La financiación permite a la Compañía crecer mediante la compra de dos divisiones de Federal-Mogul. Livingstone actuó en calidad de asesor financiero exclusivo de JD Norman. Los términos de la operación no se han hecho públicos.

Con sede en Addison, Illinois, JD Norman es un fabricante de componentes de metal y sistemas que opera en los Estados Unidos, México, Canadá y el Reino Unido. Las adquisiciones contribuyen a ampliar la presencia geográfica de JD Norman ya presente en Windsor (Canada), con operaciones de fabricación de bielas, y en Lydney, Inglaterra, fabricando árboles de levas con hierro fundido. Los productos fabricados en estas plantas refuerzan la posición estratégica de JD Norman como proveedor clave de aplicaciones de sistemas para la automoción.

“Teniendo en cuenta la naturaleza multijurisdiccional de la operación, unida al estrecho marco temporal en el que nos movíamos era fundamental que pudiéramos contar con la experiencia de un asesor al que le avalaran operaciones complejas de reestructuración financiera. El trabajo de Livingstone fue determinante a la hora de ayudarnos a estructurar la operación, a la vez que identificaron a los socios financieros que apoyarán a JD Norman en su crecimiento”, dijo Justin Norman, Presidente y Consejero Delegado de JD Norman Industries.

Tom Lesch Director de Livingstone comentó: “La operación de JD Norman es la sexta operación de reestructuración cerrada en 6 meses” y añadió: “Somos una firma internacional y estamos acostumbrados a cerrar este tipo de operaciones en el middle market. Nuestra experiencia unida a nuestros conocimientos en materia de leyes extranjeras sobre garantías de préstamos, nos permitió ejecutar un proceso competitivo para JD Norman.”


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