Livingstone ha asesorado a Rescar en la venta de su división de servicios de fábrica a Eagle Railcar Services
Livingstone ha asesorado a Rescar Companies, el principal proveedor de servicios de mantenimiento de vagones ferroviarios en Estados Unidos, en la venta de sus activos de fábrica y operaciones a Eagle Railcar Services. Livingstone actuó en calidad de asesor financiero exclusivo de Rescar.
“Llegados a este punto, sabíamos que necesitábamos a un asesor dispuesto a tomar las riendas por nosotros. Llevamos en el negocio mucho tiempo y queríamos garantizar una continuidad para nuestros clientes y empleados. Livingstone se tomó el tiempo para comprender nuestras metas y objetivos, y el equipo trabajó duro para encontrar el ajuste y el resultado adecuado para todos nosotros”, comentó Joseph Schieszler Jr, Presidente y CEO de Rescar.
Fundada en Chicago en 1969, Rescar es un proveedor de servicios de mantenimiento de flotas, ofreciendo reparaciones complejas, testing de conformidad de vagones cisterna y servicios de limpieza y revestimiento a clientes estadounidenses. En los últimos cincuenta años, Rescar ha conseguido expandir sus operaciones en todo el país y reconstruir íntegramente sus instalaciones. Todo ello le ha valido impulsar una producción mejorada y reducir costes para sus clientes. En este sentido muchos de dichos clientes llevan una media de 22 años fieles Rescar.
Livingstone elaboró un proceso de venta competitivo y altamente centrado en el sector, que resultó en la venta de cinco instalaciones y sus operaciones correspondientes a Eagle Railcar Services. Joseph Greenwood, Socio de Livingstone, comentó: “La División de Servicios de Planta de Rescar era un activo tremendamente atractivo y codiciado. El proceso de venta que hemos diseñado ha permitido a Joe Schieszler Jr. y al equipo de Rescar seguir centrados en la operativa diaria del negocio asumiendo Livingstone la ejecución del proceso. Conseguimos un resultado excelente tanto para Eagle como para Rescar”.
Fundada en 2001, Eagle es un proveedor líder de servicios de reparación y mantenimiento de vagones ferroviarios. Con esta operación Eagle podrá acelerar su estrategia de crecimiento, aumentando su red de plantas radicadas en 10 localidades, con una plantillas de unas 1.200 personas a tiempo completo.
Esta es la segunda operación en la que Livingstone ha asesorado a Rescar este año. Tom Lesch, Socio de Livingstone, añadió: “Este es un gran ejemplo de la capacidad de nuestra firma para dar soluciones a nuestros clientes con servicios integrales de M&A y asesoramiento de deuda. Es para llegar a este nivel de atención que nuestra firma ha sido creada”.
