Livingstone asesora a Polyframe en un levantamiento de deuda para comprar y fusionarse con Customade

  • feb. 2017
  • Industrial
  • Asesoramiento de Deuda
  • Reino Unido
  • VENTA DE UNA EMPRESA PRIVADA
Polyframe debt-raise

El equipo de Livingstone especializado en Asesoramiento de Deuda ha conseguido instrumentos de deuda para su cliente Polyframe Group, un fabricante británico de ventanas y puertas, en cartera del fondo Cairngorm Capital, con la finalidad de adquirir y fusionarse su competidor, Customade.

Fundada en 1992, Polyframe es una importante empresa británica especializada en la fabricación de ventanas de PVC y aluminio y puertas de entrada en composite. Polyframe destaca en su mercado por la calidad de sus productos y su sistema de entraga en cinco días.

Creada en 1980, Customade fabrica ventanas de PVC y aluminio de alta calidad, puertas y productos para conservación de tejados. Conocida por su línea de productos denominada REAL y marcas de aluminios Atlas y Fineline, la compañía opera desde Gloucester en unas instalaciones modernas de 100.000 m2 y contrata a 320 personas. En 2016, Customade registró ventas por encima de los £35m.

El grupo combinado tras la fusión alcanzará ventas por encima de los £100m, y comercializará los productos bajo Customade que posee ahora una exhaustiva gama de productos desde ventanas de aluminio, puertas de entrada en composite y otros productos de PVC. Con cerca de 900 empleados repartidos en 10 plantas productivas desde Escocia hasta el Sur de Gales, el Grupo cubrirá todo el Reino Unido.

John Naylor-Leyland , Director de Inversión de Cairngorm Capital comentó: “Estamos encantados de volver a invertir en Polyframe para facilitar esta fusión entre Polyframe y Customade, y de respaldar el plan estratégico del grupo combinado. Customade goza de una fantástica reputación en el sector por sus productos de aluminio de alta calidad, y eso unido a su gran capacidad de gestión y la calidad de sus empleados le posicionó como el socio idóneo para potenciar los productos de Polyframe”.

Neil Smith, Director de Asesoramiento de Deuda de Livingstone, añadió: “Aparte de facilitar la compra de Customade, cabe señalar que el flexible paquete de deuda proporcionado por Clydesdale y Yorkshire Bank Group también contribuye a la ejecución de su ambicioso plan estratégico de crecimiento. Estamos encantados de haber trabajado con el equipo de Cairngorm Capital para asesorarles en la extensión de su compromiso financiero inicial enmarcada en la primera inversión de su nuevo fondo”.

Andrew Steel, Managing Partner de Cairngorm Capital, añadió: “Ha sido un placer trabajar con Livingstone en esta importante y compleja operación. Su asesoramiento fue constructivo durante todo el proceso, ejecución y cierre de nuestra inversión”.


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  • “Ha sido un placer trabajar con Livingstone en esta importante y compleja operación. Su asesoramiento fue constructivo durante todo el proceso, ejecución y cierre de nuestra inversión”
    Andrew Steel, Managing Partner, Cairngorm Capital

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