Livingstone asesora la venta de Power Solutions International, Inc.

  • abr. 2014
  • Industrial
  • Venta
  • Estados Unidos
  • VENTA DE UNA EMPRESA PRIVADA

Livingstone comunica la venta de Professional Power Products, Inc., (“PPPI” o la “Compañía”) a Power Solutions International, Inc., (“PSI”) (NASDAQ: PSIX). Livingstone actuó en calidad de asesor financiero exclusivo de PPPI. PSI ha comprado la totalidad de las acciones de PPPI por un importe inicial de 46 millones de dólares. Por otra parte, PSI emitirá a favor de los vendedores entre 5 y 15 millones de dólares en acciones de PSI dependiendo de los resultados operativos de PPPI en 2014.

Con sede en Darien, en el Estado de Wisconsin (EEUU), Professional Power Products, Inc. diseña, desarrolla y fabrica plataformas generadoras de energía eléctrica para el mercado mundial de genedores de diesel y gas natural. Entre otros productos la Compañía fabrica sistemas integrados de generación de energía, dispositivos de distribución de energía, paneles de control, bancos de carga, tráilers de energía móviles y cisternas de almacenamiento. Power Solutions International, Inc. es una empresa líder en el diseño, desarrollo y fabricación de motores de combustible alternativo y con certificación de emisiones. PSI aporta soluciones llave en mano a fabricantes mundiales de equipos para los mercados industriales y de transporte en carretera.

“Estamos encantados con la compra de PPPI y de la gran oportunidad que supone para nosotros”, resaltó Gary Winemaster, Presidente y Consejero Delegado de PSI. “PPPI nos aporta un equipo directivo talentuoso y una sólida oferta de productos complementarios. Todo ello unido a la experiencia de PSI en tecnología de motores y a nuestras extensas relaciones con clientes, contribuirá a crear una excelente combinación que apuntará a ampliar nuestro alcance para captar nuevos clientes y a posicionarnos para seguir creciendo en los próximos años”. 

“PPPI se ha forjado una sólida reputación fabricando generadores que funcionan con diesel y gas natural para fabricantes mundiales de equipos originales (OEM), y ofrece una línea de productos estratégicos adicionales que encajan muy bien en PSI”, dijo Ken Trent, Director de Operaciones de PPI. “El equipo de Livingstone entendió a la perfección el modelo de negocio de PPPI y esto unido a su conocimiento del sector y su agudeza durante el proceso, facilitó el cierre de una gran operación”.

Karl Freimuth, Director de Livingstone, añadió: “La familia Trent ha construido PPPI hasta convertir la Compañía en un fabricante de sistemas de generación de energía de primer nivel, vendiendo a clientes en todo el mundo. Estamos orgullosos de haber ayudado PPPI a encontrar en PSI al socio idóneo, y desde Livingstone nos enorgullece añadir a nuestro historial esta nueva operación de venta de un fabricante en un nicho de mercado altamente especializado a un comprador estratégico internacional”.


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