Livingstone ha asesorado la venta de la división de cuidados de larga duración de Alliance Physical

  • nov. 2018
  • Healthcare
  • Venta
  • Estados Unidos
  • DESINVERSIÓN

El equipo de Healthcare de Livingstone ha asesorado a Alliance Physical Therapy Management (“Alliance”) una compañía en cartera de GPB Capital (“GPB”), en la venta de su división de servicios subcontratados de terapia a centros de cuidados de larga duración a HealthPRO Heritage (“HealthPRO”), una compañía en cartera de Beecken Petty O’Keefe. Livingstone actuó en calidad de asesor financiero exclusivo de Alliance. Los términos de la operación no se han hecho públicos.

En el primer trimestre de 2018, Alliance adquirió la división estadounidense de Agility Health, lo que impulsó su crecimiento. Ahora cuenta con operaciones en 155 ubicaciones en 27 estados. Alliance gestiona clínicas de fisioterapia para pacientes no ingresados e in situ, y también ofrece servicios contratados de rehabilitación a unidades hospitalarias de rehabilitación así como a empresas.

“Alliance decidió abandonar de manera estratégica el sector de los cuidados de larga duración, conocida en el mercado como Agility Health. De esta manera podemos centrarnos en nuestras unidades de negocio principales; la gestión de clínicas de fisioterapia para pacientes no ingresados y hospitalizados, y el cuidado médico en empresas”, declaró Mark Andrzejewski, CEO de Alliance. “Con esta venta, hemos podido encontrar en HealthPRO a un comprador estratégico que comparte nuestro compromiso con una atención altamente centrada en el cliente y que cuenta con terapeutas de gran talento y valor”.

HealthPRO es un proveedor diversificado de gestión terapéutica y servicios de consultoría con actividades en todo el espectro de atención médica. HealthPRO opera en más de 32 estados, emplea a más de 9.000 terapeutas y se ha ganado una reputación de innovación, cumplimiento y uso sofisticado de tecnología para optimizar los resultados de pacientes y empresas.

“La división de cuidados de larga duración de Agility Health mantiene una filosofía de priorizar al paciente que se ajusta perfectamente a la cultura de excelencia clínica de HealthPRO. Esperamos con ilusión poder aprovechar nuestra experiencia en la reforma sanitaria y nuestro conocimiento sobre los pagos dirigidos por el paciente (conocido en EEUU como Patient Driven Payment Model) en nuestra asociación con la importante base de clientes de Agility “, declaró Anton Kuznetsov, Vicepresidente de M&A de HealthPRO. “La adquisición también fortalece nuestra presencia en Michigan y refuerza nuestra reputación como comprador por excelencia dentro de la industria”.

“Salir de la división de cuidados de larga duración de Agility Health aumenta el valor de Alliance, lo que permite a la compañía centrarse en expandir en gran medida sus competencias principales dentro de la industria de rápido crecimiento de rehabilitación ambulatoria”, dijo Ryan Buckley, Socio de Livingstone. “Fue un placer asesorar a Alliance en esta importante operación estratégica que refuerza la posición de Livingstone como asesor financiero por excelencia en el sector de la rehabilitación sanitaria”.

El equipo de Healthcare de Livingstone ha cerrado 22 operaciones desde 2015. El valor total de dichas operaciones supera los 700 millones de euros. Livingstone es uno de los asesores de M&A más activos en la industria de la fisioterapia, después de haber cerrado más de una docena de operaciones exitosas con líderes de la industria como ATI Physical Therapy. MOTION Physical Therapy, PT Solutions y Alliance.

Arent Fox LLP actuó en calidad de asesor legal de Alliance, mientras que Zarren Law Group, LLC y Reed Smith, LLP ofrecieron asesoramiento legal a HealthPRO Heritage.


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