Livingstone asesora de nuevo al grupo apt Hiller en un proceso de financiación

  • jul. 2016
  • Industrial
  • Asesoramiento de Deuda
  • Alemania
  • REFINANCIACIÓN

El equipo de Livingstone Düsseldorf se complace en anunciar la financiación sindicada de 32,5 millones de euros del grupo apt Hiller. La financiación se hizo bajo la dirección del NORD / LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale como organizador del préstamo sindicado y mayor prestamista individual. También tomaron parte en el consorcio otros prestamistas como WGZ Bank AG WESTDEUTSCHE Genossenschafts-Zentralbank, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG y IKB Deutsche Industriebank AG.

apt Hiller es un fabricante de perfiles de aluminio con operaciones en Monheim (D), Roermond (NL), Eckental (D) y Cheb (CZ). La compañía opera en numerosos ámbitos del sector, desde el reciclado hasta la extrusión, desde el procesamiento mecánico hasta el acabado superficial y el ensamblaje de montajes finales. Apt suministra a los líderes del mercado en los segmentos de construcción, arquitectura e industria, así como a los principales proveedores de servicios de logística. La empresa cuenta con 800 empleados. Los perfiles de aluminio se producen mediante un proceso de extrusión en Roermond y Monheim con una producción anual de 80,000 toneladas, las instalaciones en Eckental y Cheb están especializadas en terminar las piezas para los proveedores.

La financiación sindicada dirigida por Nord/LB no solo sirve para la refinanciación de líneas de crédito en un sector bancario con un historial de crecimiento, sino que también sirve para financiar recursos y crecimiento propio. Además, el consorcio ofrece una opción financiera de hasta cinco años.

Christian Grandin, Socio de Livingstone Düsseldorf, comenta: “Ha sido un gran placer asesorar de nuevo a la compañía y a sus accionistas, y trabajar junto con el equipo para ajustar la financiación externa a un entorno cambiante así como a las estructuras corporativas. Estamos aún más orgullosos de implementar un paquete integral tan atractivo para la compañía en cuanto en base al tipo de interés, volumen y condiciones del crédito”.

Después de la venta mayoritaria a un comprador chino surgió la oportunidad de contraer la estructura financiera y optimizar las condiciones de crédito. La nueva estructura ofrece a la compañía una financiación más asequible y adaptada al modelo de negocio.

Ésta ha sido la séptima operación de asesoramiento de deuda de Livingstone en los últimos doce meses. Por otra parte, es la segunda vez que Livingstone asesora a los accionistas de apt Hiller Group tras la venta mayoritaria de la compañía, en 2015, al grupo chino SEDANT.


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