Livingstone asesora a Messenger Holdings en su venta a PNC Riverarch Capital

La empresa de recordatorios funerarios líder en el mercado se dispone a recargar su crecimiento con su nuevo socio
  • feb. 2022
  • Industrial
  • Venta
  • Estados Unidos
  • ADQUISICIÓN

Livingstone se complace en anunciar la venta de Messenger Holdings, LLC a PNC Riverarch Capital. Los términos de la operación no han sido hecho públicos.

Messenger, fundada en 1913 y con sede en Auburn (Indiana), es el mayor y más completo proveedor de Norteamérica de recordatorios funerarios, servicios financieros basados en tecnología y soluciones tecnológicas para funerarias de todo el país. La empresa se ha forjado una reputación inmejorable y una red de clientes sin parangón a lo largo de más de 100 años como fabricante y comercializador de papelería conmemorativa, urnas y productos de consumo especializados, como medallas, láminas y otros recuerdos.

En los últimos años, Messenger ha aprovechado su potente alcance de distribución, su valor de marca y sus relaciones con el sector, para ampliar sus líneas de producto e incluir soluciones innovadoras de tecnología y distribución de seguros de vida a través del canal minorista especializado en funerarias y cementerios.

«El sector de los productos funerarios está preparado para continuar con su fuerte trayectoria de crecimiento sostenido y la posición de mercado del equipo de Messenger es especialmente adecuada para ofrecer a sus clientes y familias los mejores productos y servicios del sector», afirmó Andrew Isgrig, Socio de Livingstone.

PNC Riverarch Capital es una empresa de capital privado del mid-market. PNC Riverarch invierte en empresas líderes del mercado en las que puede asociarse con la dirección para favorecer un crecimiento acelerado. PNC Riverarch tiene su sede en Pittsburgh y es la filial de capital privado de The PNC Financial Services Group.

«Estamos orgullosos de haber representado al equipo de Messenger en una segunda operación exitosa, tras haber asesorado previamente a la Compañía en su salida de Prairie Capital en 2015», añadió Ryan Buckley, Socio de Livingstone.

Kirkland & Ellis LLP y Keating Muething & Klekamp PLL actuaron como asesores legales, mientras que RSM US LLP prestó servicios de contabilidad relacionados con las transacciones a Messenger. Dentons Cohen & Grigsby P.C. ha actuado como asesor legal y PricewaterhouseCoopers LLP prestó servicios de contabilidad relacionados con las transacciones a Riverarch.


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