Bowmark y Five Arrows venden Autodata a Solera

  • ene. 2017
  • Comunicación & Tecnología
  • Venta
  • Reino Unido
  • Estados Unidos
  • Transatlántico
  • VENTA DE UNA EMPRESA PRIVADA

El equipo de Livingstone especializado en el sector Comunicación & Tecnología ha asesorado a Bowmark Capital y a Five Arrows Principal Investments (grupo Rothschild Merchant Banking), en la venta de Autodata a Solera Holdings, Inc. por £340 millones.

Creada en 1975, Autodata publica información técnica aplicada a unos 40.000 modelos de vehículos producidos por 136 fabricantes. Los productos de Autodata ofrecen a más de 90.000 profesionales en talleres mecánicos material altamente detallado sobre datos técnicos y guías relacionadas con turismos, vehículos comerciales ligeros y motocicletas, permitiéndoles realizar su labor de prestación de servicios, identificación de averías y reparación.

Solera es un proveedor mundial de software y servicios de valoración de siniestros para la industria del automóvil y de la propiedad. Solera salió del mercado bursátil en 2016 en una operación de $6.500 millones respaldada por los inversores Vista Equity Partners, Koch Industries y Goldman Sachs.

Desde que Bowmark y Five Arrows Principal Investments invirtieron en Autodata, la compañía no ha dejado de crecer mejorando su plataforma tecnológica y de contenidos, y ampliando su cartera de clientes en Europa y Australia. Asimismo, Autodata realizó tres adquisiciones estratégicas en Francia, Suecia y Finlandia. Su último producto en internet, que atrae a más de 840.000 visitas de páginas diariamente, proporciona una herramienta de trabajo esencial a más de 120.000 técnicos de la automoción, permitiéndoles llevar a cabo sus actividades cotidianas con eficiencia y eficacia.

Julian Masters, Socio de Bowmark, dijo: “Livingstone nos presentó Autodata a principios de 2014 en el marco de un proceso de venta altamente competitivo, y entonces nos alegramos enormemente de haber adquirido la compañía junto con nuestros socios de Five Arrows. Estamos muy satifechos con el asesoramiento y el apoyo que nos prestó Livingstone en este proceso de salida”.

Javed Khan, Socio Director de Five Arrows Principal Investments, añadió: “Livingstone era nuestra clara elección para asesorarnos debido a la experiencia de su equipo en el sector y sobre todo porque confiamos en ellos de la misma forma que confiaron en ellos el equipo directivo de Autodata así como Solera, con quien trabajaron en el pasado. Estamos encantados con el resultado”.


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  • “Elegimos Livingstone para que identificaran un comprador capaz de apoyar el futuro crecimiento de Autodata. Livingstone manejó el proceso de venta de forma experta guiándonos, a los accionistas y al equipo directivo, en todas las etapas de la operación. Estamos muy satisfechos con que Livingstone haya alcanzado los dos objetivos que fijamos desde el principio: un resultado financiero satisfactorio para los accionistas y un nuevo hogar para la compañía”
    Richard Atherton, Ex-Presidente, Autodata Publishing Group

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