Una nueva excursión: “El MBO de EAT”

  • jul. 2008

Education & Adventure Travel (EAT), empresa Británica especializada en viajes para escuelas y colegios ha sido comprada por 100 millones de libras en una operación de secondary buy-out respaldada por el fondo DLJ Merchant Banking Partners. El equipo directivo de EAT fue asesorado por Simon Cope-Thompson del equipo Consumo de Livingstone Partners.

Esta es la segunda operación en dos meses, en el sector de viajes, que lleva a cabo Livingstone, y en la que interviene un fondo. En la primera transacción, en Junio, ISIS Private Equity respaldó el buy-out de Travel Jigsaw, asesorando también Livingstone al equipo directivo.

El Grupo EAT está formado por School Travel Group (STG) y Kingswood Educational Group. STG es el número dos en el Reino Unido en la organización de viajes educativos para escuelas y estudiantes, y es líder en el mercado de los viajes de esquí. Kingswood es el número dos en el Reino Unido en la organización de actividades en centros residenciales y cursillos de aventura. La compañía dirige nueve centros residenciales en el Reino Unido y Francia, así como Camp Beaumont, un operador de centros de verano inglés.

Tras despertar el interés de numerosos compradores estratégicos y fondos de capital riesgo, el equipo directivo contrató a Livingstone para guiarles en todas las etapas del proceso de venta.

Terry Williamson, co-Consejero Delegado de EAT dijo: “En este complejo y prolongado proceso, el alto grado de entendimiento de las complejidades por parte de Livingstone junto con la extraordinaria habilidad de coordinación todas las partes involucradas han hecho que el equipo directivo haya logrado un resultado óptimo. Los profesionales de Livingstone dominaron el proceso a la vez que estuvieron siempre disponibles, manifestando un entendimiento sólido de todo el equipo directivo”.

Paul Gilbert, co-CEO de EAT añadió: “Sólo puedo decir que admiro la capacidad de Simon y de Christopher para comprender la complejidad de las alternativas propuestas y la forma en la que coordinaron a todos los profesionales involucrados, sin olvidar sus profundos conocimientos del mercado y las partes que nos presentaron. Su experiencia, su apoyo y sus sabios consejos han beneficiado en gran medida al equipo directivo, y les debemos el éxito de esta operación”.

Para más información rogamos contacte con:

Simon Cope-Thompson, Socio
T +34 207 484 4706
sct@livingstonepartners.co.uk


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