MML Inyecta Energía para la Nueva Generación

  • jul. 2008

MML Capital Partners (en adelante “MML”) ha respaldado una operación de MBO de EIC por 40 millones de libras. EIC uno de los mayores proveedores del Reino Unido de servicios mecánicos y eléctricos para el sector público y privado.

Livingstone asesoró a los accionistas, miembros de la familia fundadora, en la venta de EIC y presentó MML (antiguamente Mezzanine Management) al equipo directivo, liderado por Ian Lyall y Nigel Le Marechal. La deuda senior fue asumida por The Royal Bank of Scotland.

Con sede en Alcester en la región de los West Midlands, EIC dirige 8 oficinas en Inglaterra y Escocia, y emplea a más de 600 personas. La empresa fue creada en 1971 y se ha convertido en un proveedor de servicios mecánicos y eléctricos, y de pruebas y mantenimiento industrial para clientes de la talla de Tesco, Marks & Spencer y Enterprise Inns. Las ventas de EIC alcanzaron los 74,3 millones de libras en 2007.

El buy-out permitirá tener una estructura más simplificada de la propiedad de la empresa y facilitará la apertura a fondos para poder expandirse en el Reino Unido. Por otra parte, Chris Woodwark, antiguo Consejero Delegado de Staveley Industries, y antiguo Presidente de Rolls Royce and Bentley Motorcars, se une a EIC en calidad de presidente.

El MBO representa una salida ideal para sus antiguos miembros familiares propietarios. La familia ha logrado obtener un retorno significante de su inversión hace varios años. La compañía permanece independiente y su dirección seguirá siendo a cargo de los propietarios, hijos de los fundadores.

Phillip McCreanor, socio de Livingstone, dirigió la transacción y dijo: “Nos gusta trabajar con empresas familiares para ayudarles a alcanzar sus objetivos. En este caso, nuestra experiencia ha sido clave para alcanzar los resultados obtenidos por los accionistas de EIC. Esta transacción permite a Ian y a Nigel permanecer vinculados con la empresa mientras la reestructuración del accionariado facilita la puesta en marcha de los planes de desarrollo de la empresa por parte de su equipo directivo”.

Para más información rogamos contacte con:
Phillip McCreanor
T: 00 44 20 7484 4725
E: pmccreanor@livingstonepartners.co.uk


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