McColl’s optimista después de la OPA

El Grupo McColl’s se ha unido a la Lista Oficial de la Bolsa de Londres con una capitalización de 200 millones de libras esterlinas. Livingstone asesoró a la compañía durante todo el proceso de la OPA.

Con ventas de 1,2 mil millones de libras y más de 1.200 tiendas de proximidad en todo el Reino Unido, McColl’s es el segundo grupo de tiendas de proximidad más grande del país y número uno en kioscos y venta de prensa. La Compañía fue co-fundada en 1973 por su presidente ejecutivo, James Lancaster, y fue sujeta en 1995 a un buy-out por parte del gigante del tabaco, Gallagher, (ahora Japan Tobacco). En 2005, un secondary buy-out permitió al equipo directivo de McColl’s adquirir el 80% de las acciones con el apoyo de Caird Capital.

La OPA ha permitido a McColl’s pagar los 49 millones de libras de mezzanine y a los accionistas vender el 50% de su participación. La nueva estructura de capital de la Compañía permitirá aumentar el cash-flow destinado a potenciar su estrategia de llegar a 1.000 tiendas de proximidad adicionales de aquí a 2016, mediante la combinación de conversión de kioscos en tiendas y la aceleración del programa de adquisiciones.

James Lancaster comentó: “En un proceso de OPA, es esencial poder contar con un asesor cuyo único objetivo es optimizar los intereses de los accionistas. Eligiendo Livingstone, podía contar con alguién en quien confiar plenamente a la hora de proteger mis propios intereses y los de mis colegas accionistas. El equipo de Livingstone nos defendió con pasión y convicción desde el primer momento en el que se consideró la flotación hasta la última reunión sobre el precio, y el equipo de McColl’s estamos encantados con lo que conseguimos”.

Jeremy Furniss, Socio de Livingstone, añadió: “En los últimos diez años, James y su equipo directivo han logrado una impresionante transformación de McColl’s en un grupo de tiendas de proximidad con claro enfoque. A pesar del gran número de procesos de OPAs abiertos en el mercado, gracias al intenso trabajo y plena dedicación de todas las partes involucradas, McColl’s ha generado un elevado nivel de interés por parte de inversores blue chip. Estaremos pendientes de la progresión de McColl’s en su nueva fase de crecimiento como empresa pública”.

Simon Cope-Thompson, Socio y responsable del equipo especializado en el sector Consumo de Livingstone Londres añadió: “El sector de las tiendas de proximidad se ha desarrollado al mismo ritmo que el actual estilo de vida de los consumidores. El aumento del precio del petróleo unido a una mayor concienciación de la gente sobre la necesidad de no malgastar los alimentos han contribuido al desarrollo del concepto del “top-up shopping” o el hecho de comprar lo justo. En este sentido, McColl’s ha logrado posicionarse con tiendas de barrio y de proximidad para la comunidad, y como el mayor operador de Correos. Asimismo el gran número de negocios de retail que buscan una salida a bolsa y los numerosos inversores que se interesaron por McColl’s son otras señales de que el sector de las tiendas de proximidad está en pleno auge”.


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