Livingstone logra 19,5 millones de libras para el MBO de Trustmarque

  • jul. 2013

El equipo de Livingstone Partners especializado en el asesoramiento de deuda ha cerrado una reestructuración que apoya el reciente MBO por parte de Dunedin de la empresa inglesa Trustmarque Solutions por 43 millones de libra. Livingstone consiguió con HSBC Bank un respaldo financiero de 19,5 millones de libras, con posibilidad de ampliación para futuras adquisiciones.

Trustmarque lidera el mercado de suministro de servicios y soluciones tecnológicas para organizaciones tanto en el sector privado como público. La compañía ayuda a organizaciones, patentar, desarrollar y gestionar soluciones tecnológicas de operadores expertos, incluido Microsoft. Entre los más de 1.200 clientes del negocio figuran Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group, Sainsbury’s, Capita, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, HMRC, autoridades locales y NHS (sanidad pública británica), en todo el Reino Unido.

Vicky Godliman, Directora Financiera de Trustmarque, comentó: “Fue estupendo contar con el equipo de Livingstone especializado en reestructuraciones en un momento en el que el equipo directivo estábamos sometidos a mucha presión cerrando el MBO, sin dejar de dirigir el negocio. El proceso fue tan fluido como deseábamos todos”.

Mark Ligertwood, Socio de Dunedin, dijo: “La experiencia de Livingstone en reestructuraciones financieras nos dio confianza de que podíamos conseguir la mejor ampliación de capital destinada a apoyar las ambiciones de crecer de Trustmarque. Con mucha eficacia lograron cerrar esta operación, con excelentes términos, en el plazo de un mes de cerrar la adquisición, refinanciando nuestro producto DebtBridgeTM”.

Bill Troup, Director de Livingstone especializado en asesoramiento de deuda comentó: “Ejecutamos un proceso competitivo para conseguir esta reestructuración hecha a medida y para las necesidades de Trustmarque. Recibimos ofertas detalladas, pero condicionales, de varias entidades y pudimos ofrecer a Dunedin la confianza necesaria para cerrar la operación usando al 100% sus recursos propios. Tras el cierre de la operación reestructuramos esa financiación en un plazo de un mes. Estamos encantados con esta nueva operación de reestructuración por cuenta de Dunedin”.

 

Para más información, rogamos contacte con:

Bill Troup, Managing Director, Reestructuraciones, Livingstone Londres
T: +44 20 7484 4722
troup@livingstonepartners.co.uk

Patrick Groarke, Socio, Livingstone Londres
T: +44 20 7484 4707
groarke@livingstonepartners.co.uk


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