Livingstone cierra su primera operación en 2008

  • ene. 2008

La compañía líder en el mercado inglés del transporte privado para compañías aéreas y empresas ha sido adquirida en una operación de MBO respaldada por el fondo Octopus Private Equity, especializado en inversiones en el mid-market.

Con sede en Londres, Tristar Worldwide Chauffeur Services (www.tristarworldwide.com) es líder mundial en la prestación de servicios de transportes privados, habiendo trasladado, en 2007, a más de 400.000 pasajeros por cuenta de 400 clientes. La empresa que presta servicios en 44 países tiene sus propios vehículos en el Reino Unido y está multiplicando sus servicios en el mercado norteamericano. Tristar cuenta con una cartera de clientes de primer nivel tales como Virgin, Emirates, BP, Goldman Sachs y Merrill Lynch.

El equipo de Livingstone especializado en el sector Servicios trabajó estrechamente con Tristar en 2007 y elaboró, al final del verano, un análisis estratégico. En base al mencionado análisis se acordó que el equipo directivo tuviera la oportunidad de adquirir el negocio en una operación de MBO, y Livingstone aceptó el reto de cerrar la operación con las mejores condiciones posibles. Entre los vendedores figuraban personalidades de la City tales como Jim Dale de Carphone Warehouse, Hugh Osmond y Luke Johnson. Osmond y Johnson habían comprado anteriormente, para reflotarla, la compañía Pizza Express en 1993, desarrollando el negocio hasta una capitalización bursátil de más de 500 millones de libras esterlinas. Posteriormente, Osmond fundó Sun Capital, una firma especializada en el sector financiero, que llevó a cabo la compra de Pearl Life, y más recientemente la de Resolution plc, alcanzando el importe de esta última operación cerca de 5 billones de libras. Johnson, por su parte, fundó el fondo de capital riesgo Risk Capital Partners y, en la actualidad, preside la cadena Channel 4.

Jeremy Furniss, Socio de Livingstone, dijo: “Fue un placer trabajar en nombre de unos de los profesionales más prestigiosos de su generación. Trabajamos muy duro pero fue un auténtico placer”.

Dean de Beer, Consejero Delegado de Tristar comentó: ”Estamos encantados de haber tenido la oportunidad de comprar el negocio en el que llevábamos 10 años dedicados a su desarrollo. Octopus resultó ser un gran apoyo en todo el proceso. Agradecemos sobre todo el estilo profesional y abierto del equipo que va a ser, sin duda, el punto de partida de una unión fructífera para el futuro”.

La operación de Tristar es la número uno del año 2008 para Livingstone y Octopus. Livingstone cerró 38 operaciones en el Reino Unido en 2007 por un valor de 1,5 billones de libras; 23 de las operaciones involucraron a fondos de capital riesgo, tales como Octopus, con un valor de transacciones de más de 1,1 billones de libras.

Para más información, rogamos contacte con:

Jeremy Furniss, Socio
T+44 20 7484 4708
jfurniss@livingstonepartners.co.uk


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