Livingstone asesora el buy-out de AVM

El equipo del sector Comunicación & Tecnología de Livingstone ha asesorado a los vendedores de la operación de secondary management buy-out (MBO) de AVM, un proveedor británico de soluciones de comunicación visual.

AVM fue creada en 1990 y es una empresa líder en la integración de sistemas de comunicación visual en el Reino Unido. La empresa suministra servicios de video conferencia, servicios de comunicación visual y de audio tanto a los sectores públicos como privados. Sus servicios incluyen la aportación de complejas redes de vídeo basadas en IP, la gestión y mantenimiento de salas para telepresencia suministrando audio conferencia, firmas digitales, equipos para salas y áreas de presentación con tecnología punta.

AVM ha crecido tanto de forma orgánica como mediante adquisiciones de negocios y sus ventas alcanzan los cerca de 40 millones de libras esterlina a 30 de junio de 2012.

El buy-out, encabezado por el Consejero Delegado de AVM, Edward Cook, ve Alcuin Capital, grupo inversor en la ampliación de capital, como principal inversor tras la financiación adicional por parte de Indigo Capital para apoyar el crecimiento de AVM y las potenciales adquisiciones que se prevén para el futuro. La operación proporciona una salida para el presidente de AVM, Sandy MacPherson, y para el fondo Octopus Investment que apoyó el MBO de AVM en 2006.

Edward Cook, Consejero Delegado de AVM, comentó: “Esta operación nos da la energía añadida suficiente para pasar al nivel superior. Quiero dar las gracias al equipo de Livingstone por guiarnos durante todo el proceso, presentándonos a Alcuin con los que estamos deseando empezar a trabajar”.

Adrian Lurie, Socio de Alcuin, dijo, “Estamos encantados con nuestra inversión, junto con Ed y su equipo, para apoyar el desarrollo de AVM. Estamos satisfechos de haber trabajado con Livingstone para cerrar esta compleja operación”.

Jane Vinson, Directora del equipo de Octopus, añadió: “AVM ha sido una fuerte inversión para Octopus, y logramos crecer año tras año. Livingstone ha sabido coordinar muy bien este proceso que involucraba a varias partes, y su equipo logró un gran resultado para nosotros y para el negocio y su futuro desarrollo”.

Daniel Domberger, Socio de Livingstone, concluyó: “AVM cuenta con el equipo directivo adecuado y una posición de mercado que le permitirá seguir liderando este crecimiento del sector. Ha sido un placer trabajar con el equipo y entregarlos una operación que valga tanto para los actuales accionistas como para el nuevo equipo directivo”.


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