Livingstone asesora a iprism en una financiación de deuda por parte de RBS

El equipo de Livingstone especializado en asesoramiento de deuda ha cerrado con éxito una ampliación de capital para iprism Underwriting Agency Ltd (“iprism” o “la Compañía”), un intermediario de seguros online, para abonar la mayoría de las notas de canje del fundador del negocio, Gary Burke y de su socio financiero, el fondo Magenta Partners. En 2010, Livingstone asesoró a Gary Burke en una operación de ampliación de capital que introdujo Magenta en el negocio.

iprism es una empresa de intermediación de seguros centrada en el mercado de PYMES que ofrece nuevas pólizas y prórrogas de pólizas emitidas a intermediarios y clientes directos cubiertos por su panel de aseguradoras. iprism ha desarrollado una plataforma en internet que proporciona -en tiempo real-, una comparativa de tarifas de empresas aseguradoras así como una extensa documentación de pólizas. Tanto intermediarios como clientes pueden elegir sus pólizas y comprarlas en un minuto de tiempo sin tener que acudir directamente a las aseguradoras. Este sistema ha revolucionado los plazos de tiempo a la hora de comparar precios y comprar productos.

La plataforma altamente segura y sofisticada de iprism ha atraído a grandes de compañías de seguros tales como AXA, Aviva, y LV. Más de 1000 intermediarios firmaron los acuerdos de agencia de iprism, con el deseo de beneficiarse de la gran eficacia y de los altos niveles de servicios ofrecidos por la Compañía.

Desde que Livingstone introdujera Magenta en el negocio, iprism no ha dejado de crecer alcanzando un EBITDA superior a los 2 millones de libras en 2011, anticipando una cifra superior a los 4 millones de libras en 2012. Está previsto que este crecimiento se sostenga puesto que iprism sigue captando mayores cuotas de mercado a la vez que está renovando pólizas suscritas en años anteriores.

El equipo de Livingstone identificó The Royal Bank of Scotland como el socio bancario idóneo para iprism tras llevar a cabo un competitivo proceso de búsqueda y negociación.

Bill Troup, Managing Director de Asesoramiento de Deuda de Livingstone Londres dijo: “La rentabilidad de iprism, su fuerte capacidad de generar liquidez y la clara perspectiva de ganancias del negocio son características óptimas para apoyar una deuda apalancada. Se trataba de una excelente oportunidad para adelantar una devolución del capital a los esponsores financieros”.

Gary Burke, fundador de iprism, comentó: “Fue estupendo volver a trabajar con Livingstone. El hecho de que el equipo de Livingstone conociera bien el negocio y al equipo hizo que el proceso se desarrollará sin contratiempos. Los conocimientos técnicos y la experiencia de Bill Troup en banca nos permitió afinar una estructura de deuda que satisficiera a todas las partes”.

Jeremy Furniss, Socio de Livingstone Londres concluyó: “Siempre es un placer trabajar con emprendedores como Gary y su equipo. Estamos encantados de que nos involucraran de nuevo en esta impresionante fase superior de la evolución de iprism y estamos deseando asistir a nuevos éxitos”.


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