Livingstone asesora LDC en la inversión en la agencia de viajes online Iglu.com

Iglu.com, agente de viajes online líder en el Reino unido, especializado en cruceros y viajes de esquí, se está preparando para el crecimiento tras lograr el respaldo del fondo de capital riesgo LDC. El equipo de Livingstone especializado en el sector Consumo ha asesorado LDC en su inversión y el equipo especializado en Asesoramiento de Deuda logró nuevos instrumentos de deuda para la operación por parte de RBS y Lloyds.

La inversión realizada por LDC permite al equipo directivo de Iglu, encabezado por su fundador Richard Downs, conservar un accionariado mayoritario, concediendo a LDC la toma de una importante participación minoritaria. Cabe destacar, por otra parte, la entrada en el consejo como Director no Ejecutivo del éxitoso empresario en la industria del viaje, Greg Wills, introducido por Livingstone.

Paul Landsman de LDC comentó que “Livingstone nos proporcionó una visión fuerte de la empresa y nos asesoraron de forma pragmática y con alto grado de especialización en el sector, la operación y la deuda. James Lever y su equipo llevan muchos años en contacto con la dirección de Iglu y nos ayudaron a conseguir su apoyo al principio de lo que iba a ser un proceso muy competitivo. Estamos encantados de respaldar al equipo de Iglu.com y de que Greg Wills haya aceptado unirse en calidad de no-ejecutivo tras ser presentado por Livingstone”.

Richard Downs, Consejero Delegado de Iglu, dijo: “Esta es la tercera vez que Livingstone nos ayuda a identificar a los inversores más adecuados para apoyar nuestra nueva fase de crecimiento. Nos ha encantado que trabajasen con LDC y, a pesar de estar, en esta ocasión, sentados al otro lado de la mesa, nos pareció muy valiosa su acercamiento y su visión experta de nuestro negocio”.

“Livingstone me asesoró en el año 2010 en mi proceso de MBO y venta posterior de mi negocio a priceline.com. Sin duda, James y su equipo son los asesores con más experiencia en la industrial del viaje en el mid-market. Estoy encantado de que James contactara conmigo para presentarme a Iglu.com y LDC, y creo que mi experiencia será valiosa para guiar el negocio hacia una nueva etapa de crecimiento”, comentó Greg Wills, Director no Ejecutivo entrante, fundador de Rentalcars.com (antes denominada Traveljigsaw.com). Se trata del agente online especializado en alquiler de turismos más grande del mundo. La web está disponible en 42 idiomas en 180 países y registra ventas de 1.000 millones de dólares.

James Lever, Socio de Livingstone Londres, dijo: “Conocemos al equipo de Iglu.com desde hace muchos años y hemos asistido en primera fila a su gran crecimiento. En Livingstone hemos trabajado estrechamente con LDC para garantizar la exclusividad y manejar la operación de forma eficiente en un marco de tiempo limitado. Se trata de nuestra quinta operación cerrada en el sector del viaje en los últimos doce meses, tras la venta de Destinology a Saga Plc, los buy-outs de Scott Dunn y JacTravel, y la adquisición de TotalStay. Sabemos que aún queda mucho interés en este sector por parte de compradores estratégicos y financieros”.

Bill Troup, Managing Director del equipo de Asesoramiento de Deuda de Livingstone, concluyó: “Estamos encantados de haber ayudado al equipo de LDC y de haber conseguido nuevos instrumentos de deuda respaldados por RBS y Lloyds, cerrando así una nueva ampliación de capital en el sector del viaje”.


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