Adare Group comprada por Endless Private Equity

Livingstone se complace en comunicar la venta de Adare Group al fondo Endless Private Equity por un valor de empresa de £60m. Livingstone asesoró a los accionistas de Adare, incluido el equipo directivo, liderado por el Consejero Delegado Robert Whiteside, y Candlewick Asset Management.

Adare es un proveedor de soluciones de marketing y comunicación segura, atendiendo a clientes en 50 países. Con la entrada de nuevos contratos actualmente en fase de ejecución, la huella internacional de Adare se expandirá a más de 60 países servidos desde unas 70 ciudades en los próximos 12 meses.

El grupo atiende a un amplio abanico de grandes clientes, entre los cuales figuran marcas mundialmente conocidas a la vez que tiene contratos firmados con algunos departamentos del gobierno del Reino Unido.

Adare está formada por cuatro unidades de negocio especializado con un volumen de ventas de £170m.

  • Adare International – ofrece servicios de marketing subcontratados;
  • Adare Limited – ofrece soluciones de comunicación electrónica y en papel;
  • Adare Advantage – ofrece soluciones integrales de diseño y embalaje; y
  • Kalamazoo Secure Solutions – ofrece soluciones y productos de comunicación segura.

Livingstone está en contacto con Adare desde hace mucho años, tras haber asesorado al equipo directivo en 2005 en la desinversión de un negocio no principal; posteriormente, en 2006, en un buy-out del grupo, respaldado por Bank of Scotland Integrated Finance (ahora Lloyds Banking Group); y en 2007 y 2008, en tres ventas de negocios no principales. El grupo entró a formar parte de la cartera de activos adquiridos a Lloyds por Candlewick Asset Management, un joint venture entre Goldman Sachs y TPG.

“Estamos encantados con el resultado de esta operación para las dos partes”, comentó Patrick Groarke, Socio de Livingstone Londres. “Se trata de un magnífico resultado para los actuales inversores ya que Endless ofrece tanto capital como experiencia industrial para ayudar a Robert y a su equipo a abrir un nuevo capítulo de crecimiento y expansión. Su experiencia en situaciones de cambio también nos ayudó a atravesar momentos complejos de la operación incluido la elaboración de un plan de pensiones con prestaciones definidas”.

Robert Whiteside seguirá siendo Consejero Delegado en el Grupo que apostará por una estrategia de mayor crecimiento internacional y consolidación. “En los últimos años, en un contexto complicado, logramos posicionar Adare como proveedor global de soluciones de marketing y comunicación. Ahora estamos deseando alcanzar un nivel superior de crecimiento bajo la propiedad de Endless. Quiero dar las gracias a Patrick y al equipo de Livingstone por su valioso apoyo y asesoramiento que nos permitieron llevar esta operación hasta su cierre”.


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