Livingstone berät Polyframe bei Fremdfinanzierung der Akquisition von Customade

  • Feb. 2017
  • Industrie
  • Finanzierungsberatung / Wachstumskapital
  • Großbritannien
  • FINANZIERUNG
  • RESTRUKTURIERUNG
Polyframe debt-raise

Das Livingstone-Team für Finanzierungsberatung hat ein Fremdfinanzierungspaket für Polyframe Group Limited, ein Hersteller von Fenstern und Türen, und dem Portfoliounternehmen Cairngorm Capital Partners LLP, geschnürt. Das Kapital wird zur Finanzierung der Akquisition von und des anschließenden Zusammenschlusses mit dem Wettbewerber Customade Group Limited verwendet.

Polyframe, der führende unabhängige Spezialhersteller von Fenstern und Türen, wurde 1992 gegründet. Das Unternehmen hat einen ausgezeichnetes Ruf und ist insbesondere für Qualität, Lieferung innerhalb von fünf Tagen, sowie für eine breite Produktpalette von PVC-/Aluminium-Fenstern und -Türen bis hin zu Eingangstüren aus Verbundstoff bekannt.

Customade, ein Unternehmen mit Spezialisierung auf die Herstellung von hochwertigen Aluminium- und PVCu-Fenstern, -Türen, und Bedachungsprodukten für Wintergärten, wurde 1980 gegründet. Das Unternehmen operiert von einer 100.000m²-großen, hochmodernen Produktions- und Lagerstätte in der Nähe von Gloucester, beschäftigt 320 Mitarbeiter und ist bekannt für die urheberrechtlich geschützten und marktführenden Marken REAL, Atlas und Fineline Aluminium. 2016 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über £ 35m.

Der Gruppenverbund wird einen Umsatz von mehr als £ 100m generieren und unter dem Namen Customade firmieren. Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen kann die Gruppe jetzt ein umfassendes Produktportfolio an Aluminiumfenstern, Eingangstüren aus Verbundstoff und PVCu-Produkten bieten. Die Gruppe wird landesweit agieren und beschäftigt nun ca. 900 Mitarbeiter in zehn Fertigungsstätten, die sich von Schottland bis in den Südwesten von England erstrecken.

John Naylor-Leyland, Investment Director bei Cairngorm Capital, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, weiter in Polyframe zu investieren und so den außerbörslichen Zusammenschluss von Polyframe und Customade sowie die Zukunftspläne der entstandenen Gruppe zu unterstützen. Customade hat eine ausgezeichnete Reputation für hochqualitative Aluminiumprodukte. In Kombination mit der operationellen Stärke des Unternehmens und den erstklassigen Angestellten ist Customade der perfekte Partner für Polyframe, um das Produktportfolio weiter zu vergrößern.“

Bill Troup, Geschäftsführer bei Livingstone London, ergänzte: „Wir freuen uns sehr, dass wir Cairngorm bei der Aufnahme des für die Finanzierung der Akquisition von Customade notwendigen Fremdkapitals helfen konnten. Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen stellt sicher, dass die Gruppe ihre führende Position als größter Hersteller von Fenstern und Türen in UK auch in Zukunft verteidigen kann.“

Neil Smith, Direktor bei Livingstone London, fügte hinzu: „Das flexible Fremdfinanzierungspaket das MidCap Financial/Clydesdale und die Yorkshire Bank Group zusammengestellt haben, ermöglicht nicht nur die Akquisition von Customade, sondern ebenfalls die Durchführung der signifikanten Expansionspläne der Gruppe. Es war uns ein Vergnügen, mit Cairngorm Capital zusammenzuarbeiten und die bereits bestehende Kooperation zwischen Cairngorm und Polyframe weiter zu intensivieren.

Andrew Steel, Managing Partner bei Cairngorm Capital, sagte: „Es war uns ein Vergnügen, mit dem Team von Livingstone bei dieser bedeutenden und komplexen Transaktion zusammenzuarbeiten. Die Beratung von Livingstone war während jeder Phase unseres Investments sehr konstruktiv und zielführend.“


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