Mindgruve sichert die Finanzierung der Levelwing-Fusion
Das Debt Advisory team von Livingstone freut sich, mitteilen zu können, dass Mindgruve eine Akquisitionsfinanzierung von KeyBank erhalten hat. Die Transaktion wurde im April 2025 abgeschlossen; die Konditionen wurden nicht bekannt gegeben.
Mindgruve wurde 2001 mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, gegründet und ist ein modernes Medien-, Handels- und Datentechnologieunternehmen. Die Agentur expandierte schnell durch strategische Fusionen mit Macarta, Icon Commerce und zuletzt mit Levelwing, einem landesweit anerkannten Unternehmen für Performance Marketing und Datentechnologie. Mit mehr als 400 Mitarbeitern in acht Niederlassungen in den USA, Lateinamerika und Europa liefert Mindgruve Full-Funnel-, moderne Medien-, Handels- und Predictive-Marketing-Lösungen für globale Marken.
Die Übernahme von Levelwing stärkt die Performance-Marketing-Kapazitäten und Predictive-Analytics-Angebote von Mindgruve und erweitert gleichzeitig die Präsenz in den USA mit Büros in Charleston und Nashville. Gemeinsam verfügt das Team über ein breites Spektrum an Strategie-, Kreativ-, Medien- und Data-Science-Know-how und bedient einen breit gefächerten Kundenstamm in Branchen wie Automobil, Finanzdienstleistungen, Konsumgüter und Gesundheitswesen.
Mindgruve beauftragte Livingstone mit der Durchführung eines wettbewerbsorientierten Finanzierungsverfahrens zur Finanzierung der Levelwing-Übernahme, zur Refinanzierung bestehender Schulden und zur Deckung der Transaktionskosten. Livingstone wandte sich an ein breites Spektrum von Unitranche-Kreditgebern, Mezzanine-Kreditgebern und Geschäftsbanken und sicherte sich schließlich einen Vertrag mit der KeyBank als einziger Bank.
Chad Robley, CEO von Mindgruve, kommentierte: „Wir haben zwar in der Vergangenheit schon einige Akquisitionen getätigt, aber es war von entscheidender Bedeutung, das notwendige Kapital für den Abschluss der Levelwing-Akquisition innerhalb eines kurzen Zeitrahmens zu sichern. Das Team von Livingstone hat uns von Anfang an mit seiner klaren und präzisen Darstellung des umfassenden Prozesses beeindruckt, wobei der enge Zeitrahmen eingehalten wurde. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis, dass wir mit der KeyBank eine erstklassige Geschäftsbank als unseren neuen vertrauenswürdigen Finanzpartner haben. Tom und sein Team haben unsere Erwartungen bei weitem übertroffen.“
Tom Lesch, Partner bei Livingstone, fügte hinzu: „Der Prozess für Mindgruve war insofern einzigartig, als wir eine breite Palette von Angeboten von Geschäftsbanken, Unitranche-Fonds und Mezzanine-Kreditgebern einholen mussten. Unser Ziel war es, Feedback zu verschiedenen Kapitalstrukturen einzuholen und die richtige Lösung für Chad und sein Team zu finden, die es ihnen ermöglicht, das kombinierte Unternehmen zu integrieren und zu betreiben, während sie gleichzeitig über eine Reserve verfügen, um das zukünftige Wachstum des Unternehmens zu unterstützen.“
DLA Piper beriet Mindgruve in den Bereichen M&A und Finanzierung. Diese Transaktion ist ein weiterer Meilenstein für Livingstone, ein starker Start in das Jahr 2025, und ergänzt andere kürzlich durchgeführte Transaktionen wie die Refinanzierungen von Kruger Family Industries und Super7.
