Livingstone ebnet den Weg für einen Zusammenschluss der HESS Group mit Top-Werk
Das deutsche Livingstone Sektorteam Industrie hat die Gesellschafter der HESS Group aus Burbach bei dem Zusammenschluss ihres Unternehmens mit der Top-Werk GmbH beraten. Livingstone agierte als exklusiver Finanzberater der Gesellschafter. Die Transaktion wurde im November besiegelt und soll in Kürze vollzogen werden.
Die HESS Group wurde 1948 gegründet und ist heute ein weltweit führender Anbieter von Maschinen und Anlagen für die Baustoffindustrie. Aufgrund ihrer langjährig und kontinuierlich verfolgten Innovationspolitik ist HESS in der Lage, nicht nur Einzellösungen, sondern auch die komplette Peripherie für die Herstellung von Betonsteinen und Betonrohren sowie von Porenbeton- und Kalksandsteinen anzubieten.
Die Top-Werk GmbH ist die Obergesellschaft der Firmen SR-Schindler Maschinen-Anlagentechnik GmbH, Regensburg, und Prinzing GmbH Anlagentechnik und Formenbau, Blaubeuren, welche auf die Herstellung von hochentwickelten Maschinen und Anlagen für die Betonproduktindustrie spezialisiert sind. Mit dieser Transaktion entsteht unter dem Dach von Top-Werk eine mit mehr als einem Dutzend Standorten weltweit tätige Unternehmensgruppe, welche mit ihrem umfangreichen Angebot an hochwertiger Fertigungstechnologie und integrierten Produktionslösungen rund um die Produktgruppen Betonsteine und -platten, Betonrohre sowie Porenbeton- und Kalksandsteinen eine klar führende Stellung im Markt der Maschinen und Anlagen für die Baustoffindustrie einnimmt.
Die erweiterte und erheblich gestärkte Unternehmensgruppe wird künftig noch wesentlich besser auf die Kundenbedürfnisse eingehen und den Umfang und die Attraktivität innovativer Marktangebote deutlich steigern können, weil sie über Ressourcen und Kompetenzen verfügt, die – zumindest in dieser Kombination – für die Branche einzigartig sind.
Der Zusammenschluss wird unternehmerisch und finanziell begleitet durch CGS Management giesignger gloor lanz & co., einem internationalen industriellen Investor mit Wurzeln in der Schweiz. Die Geschäftsführer der HESS Group, Ralf Beier, Tobias Hess und Friedrich Krombach, werden nun gemeinsam mit den Top-Werk Geschäftsführern Georg Prinzing und Richard Scheuerlein in die Geschäftsleitung des erweiterten Firmenver-bundes eintreten.
Ralf Beier, Geschäftsführer der HESS Group und designierter Sprecher der erweiterten Geschäftsleitung, sagt: „Durch das Zusammengehen der HESS Group mit Prinzing und SR Schindler entsteht eine Or-ganisation, die sämtliche Disziplinen des modernen Maschinen- und Anlagenbaus für industriell gefertigte Betonprodukte unter einem Dach vereint. Das wird uns erlauben, die Kundenbedürfnisse noch besser abzudecken und integrierte Lösungen in einer bisher nicht gekannten Tiefe und Breite aus einer Hand anzubieten.“
Christoph Haller, Geschäftsführender Partner bei CGS Management fügt hinzu: „Mit diesem Schulterschluss erreichen wir einen weiteren bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur Erschließung des großen Potentials, welches einer Bündelung der Kräfte im Maschinen- und Anlagenbau für hochwertige Betonprodukte innewohnt. Es entsteht der erste vollintegrierte Lösungsanbieter für die industrielle Herstellung von Betonprodukten aller Art, was den Kundennutzen nachhaltig erhöht.“
Christian Grandin, Geschäftsführender Gesellschafter von Livingstone, ergänzt: „Mit CGS Management, einem auf industrielle Buy-and-Build-Lösungen spezialisierten Investor, haben die Gesellschafter den richtigen Partner für die Übergabe Ihres Unternehmens gefunden. Der Erwerber zeichnete sich als in der Industrie kompetenter und kreativer Verhandlungspartner aus und konnte sich so den Zuschlag im Rahmen des von Livingstone betreuten Verkaufsverfahrens der HESS Group sichern.“
